柴榮病逝，十歲柴宗訊繼位。李弘冀入主東宮不久，酖殺李景遂，中主痛心大怒，將其押入冬屋自省。中主探視李弘冀，訓斥大逆不道。鍾后惋惜長子一番雄心壯志不得伸展，中主勉李從嘉為國擔起責任，李從嘉為難。
李弘冀癲狂，自盡冬屋，鍾后哀傷不已，馮延巳等人奏請立李從嘉為太子，接掌東宮。趙匡胤上奏符太后，應趁此佳機擬定天下一統方向，幼帝坐不住龍椅，吵嚷離去，趙匡胤氣悶。
說書戲台，趙匡胤鬱鬱寡歡台下飲酒，趙普與匡義找來，說書人言：唐朝李世民稱帝之前的政變雖有瑕疵，但造就了大唐盛世，這點瑕疵，說書人重掌一擊：「它變成了必要之『惡』了！」
必要之『惡』！趙匡胤驚覺，匡義與趙普呼好，江正卻於此時動手行偷，匡義將其制住，江正稱匡義皇上，引起趙匡胤注目。當年於歸德府，江正將趙匡胤偷的一文不剩，趙匡胤怒斥江正多年後仍不改其性，江正討饒，趙匡胤將他送入西山寺修身養性。
趙匡胤功高震主，符太后藉故調趙匡胤離京師，匡義與趙普勸趙匡胤借計用計，趙匡胤天人交戰。趙普與匡義一路鋪陳，導演陳橋兵變，趙匡胤黃袍加身，被眾兄弟簇擁為帝，趙匡胤立下四條規，眾兄弟稱是，符太后聞訊震驚，大臣們老淚縱橫。趙匡胤回京登基，建宋，是為宋太祖。南唐中主接獲消息，喚來李從嘉與娥皇，欲將國事交給李從嘉。
李從嘉苦心專研治國之道，娥皇勉勵，夫妻同心同志。夜闌人寂，大宋宮廷外，趙匡胤悵然思起周夫人當日鄙視他之言，如今他已是九五之尊，卻仍不能與娥皇共享。
窅娘來到金陵，聞李從嘉新詞，頓生仰慕之心，旁人稱許李從嘉夫婦為神仙伴侶，她踟躕去留。唐宮在望，窅娘喜見娥皇，李從嘉領她見識了他們夫妻的音律房，娥皇留窅娘在唐宮住下，窅娘終說出來意，大宋有個人依舊深情於她，娥皇淚流，卻不願多談。
窅娘舞藝超群為李從嘉欣賞，要為窅娘建一座屬於她專屬的舞台。趙匡胤出巡，險被刺客所傷，他不大肆搜捕，反自省思，要以仁德澤被天下，派特使出使各小國，以揚大宋國威。陶穀奉命出使南唐，氣焰囂張，李從嘉容忍，中主與大臣們憤怒不已。