趙匡胤巡視百姓生活，攤販叫喚賣並蒂蓮，趙普告訴趙匡胤，娥皇又添一子訊息，趙匡胤要趙普下詔李煜與娥皇北上參加秋祭大典。娥皇為李煜安排了一個特別的生日，李煜感動，大宋特使帶來趙匡胤詔書，並有禮物送娥皇。
李煜要娥皇打開禮物，娥皇瞥見當年送給趙匡胤的繡帕，遮掩不讓李煜看見。光義與趙普收集十兄弟罪狀，請趙匡胤決策，趙匡胤言：不相信人不能共富貴。
李煜與朝臣商議是否該北上朝宋，韓熙載缺席，其他朝臣意見不一。南唐秋試科考將近，李煜命韓熙載為主考官，江正為了若水，製造機會接近韓熙載，若水不知，堅信自己的努力與手中有趙匡胤送的玉筆，一定能高中。
光義帶都點檢慕容延釗府中小校參見趙匡胤，小校說出十兄弟私下聚會言論，趙匡胤怒指小校四大罪狀，仍饒小校一命。李煜找窅娘問娥皇可有認識宋宮中人，窅娘推說不清楚，窅娘告知娥皇，娥皇決定對李煜道出往事。
徐遊上奏科考不公，指證歷歷韓熙載徇私，李煜下旨，五名中舉學生接受殿試，殿試中，李煜對若水留下印象。趙匡胤設宴，邀請十兄弟入宮，十兄弟忐忑不安，光義與趙普如臨大敵，趙匡胤於宴席中，動之以情，請眾兄弟『難捨能捨』。
趙匡胤於御書房中苦候十兄弟奏章，隨侍張德鈞呈上一奏疏，卻是李煜婉拒北上奏章，趙匡胤悶惱一聲隨手一丟。李煜親自主持的殿試因徐遊等臣頻頻上奏有損朝廷萬年典範，五名學子通通落榜，引起嘩然，江正周旋其中，若水氣江正幫倒忙。
娥皇向李煜坦承認識趙匡胤，但已是過去，且趙匡胤將當年繡帕退回，李煜頓覺被欺騙，直說自己像個傻瓜。十兄弟稱病告老還鄉的奏疏一一呈送趙匡胤，趙匡胤大喜，由於他堅信的情義，成就他的『杯酒釋兵權』…