李力行左右拥抱着夜总会里的姑娘们，轻饮美酒，快活地畅谈着。方嘉树和叶兴城则立刻离开了，他们已经三天三夜未合眼，要对李正勋进行审讯。方嘉树想尽早回家休息一下，于是叶兴城邀请他去青楼回春院享受按摩放松。方嘉树只好答应了。在回春院里，叶兴城和司机贾玉章各自走进包间，而方嘉树事先跟按摩技师说好，如果他假装睡着了，技师就不用继续按摩。方嘉树假装睡着后，技师见状便离开了包间。方嘉树悄悄地离开了回春院，他立刻赶往南翔车站，在这里想找到海潮藏在手提箱里的重要情报。方嘉树巧妙地躲过了车站的巡警，在车站里四处搜寻着。
叶兴城去了洗手间，突然发现方嘉树不见了。他对方嘉树早有怀疑，但没想到他真的偷偷离开了。叶兴城立刻叫出贾玉章，他们分头开始寻找方嘉树，并约好在女同事苏雅露家汇合。方嘉树在车站的仓库里细心地寻找着，终于找到了手提箱。他迅速开车返回。
方嘉树抢在叶兴城之前来到苏雅露家，叶兴城紧随其后。他远远看到方嘉树的车停在楼下，愤怒得咬牙切齿。叶兴城一直暗恋着苏雅露，却没想到方嘉树竟然先他一步登门拜访。他在楼下等待着贾玉章，还特地请了贾玉章买了一束鲜花送给苏雅露。他远远看到苏雅露和方嘉树一起走出来，令他愤怒不已。于是他让贾玉章将鲜花放在苏雅露的家门口。苏雅露和方嘉树都是军统特工，他们假扮成未婚夫妻。一年前，苏雅露将方嘉树调到了76号，他们约定定期向上级汇报情报。苏雅露陪同方嘉树吃早饭，上级要求他们尽快找到潜伏在76号的共产党特工杜鹃。苏雅露希望尽快和方嘉树结婚，但方嘉树用老家有妻子的借口拒绝了她。苏雅露生气地说要嫁给叶兴城。方嘉树提醒她工作为重。李力行和叶兴城都怀疑他是共产党，他不敢有丝毫差错。
陶玉玲费尽周折终于找到了76号，她以方嘉树太太的身份来找他。早饭过后，方嘉树将手提箱带回了家，里面装着一部电台和一张纸条，纸条上写着关于李力行的重要情报。突然，方嘉树接到了叶兴城的电话，他匆忙赶往76号。叶兴城带着其他同事在大门口迎接方嘉树，庆祝他们夫妻团聚。陶玉玲一见到方嘉树，二话不说地解开他的衣服，确认他肩膀上的黑痣后，才承认他是方嘉树。叶兴城终于可以正大光明地追求苏雅露，他内心无比开心。他给陶玉玲找了一套干净的衣服让她换上，然后精心地询问着各种细节。方嘉树和陶玉玲从小一起长大，彼此间没有生疏的感觉。陶玉玲在叶兴城面前回答得头头是道，他追问着方嘉树，并催促他带着陶玉玲回家。陶玉玲主动提出帮助叶兴城介绍对象。方嘉树带着陶玉玲回家后，她立刻说出了暗语，此时方嘉树想起李正勋临死前的提醒，对陶玉玲的真实身份产生了怀疑。陶玉玲只好说出旧的暗语，提到赵全章为了追捕叛徒而受伤的事情，希望能够确信自己的真实身份。方嘉树半信半疑地询问着细节，陶玉玲急切地要求方嘉树去救赵全章，并一再表明自己的身份。但方嘉树仍然不能确定，于是将她绑在柜子里，安心地离开去找赵全章。
