苏雅露以自己的美色诱惑叶兴城，利用他炸了红帐夜总会。虽然任务完成了，苏雅露却没有开心起来。她对方嘉树深情款款，但方嘉树对她始终有所保持。苏雅露只能借着酒浇愁，向方嘉树表达自己的爱意。陶玉玲突然闯进包间，苏雅露故意让方嘉树把自己抱出去。陶玉玲对此愤怒不已，她在苏雅露面前宣示自己的权威。苏雅露口口声声表示自己和方嘉树是生死与共的，而陶玉玲只不过是方嘉树的童养媳，他们之间只有琐事而没有共同语言。陶玉玲对苏雅露进行了猛烈的指责，两人发生了激烈的争执。方嘉树劝说无效，而方子睿持枪闯进来，对准苏雅露。方嘉树狠狠打了方子睿一巴掌，然后陶玉玲拉着他离开。陶玉玲感觉到苏雅露的不对劲，提醒方嘉树不要和她走得太近。
叶兴城将赵全章送到医院治伤，幸好赵全章的枪伤并没有生命危险。他很快苏醒过来。叶兴城和魏秀娥威胁他，但赵全章还是想咬舌自尽。叶兴城不得已强行制止。医生检查后发现他只咬掉了三分之一的舌头，不影响说话。叶兴城让贾玉章严密看管赵全章。
李力行逼叶兴城交代炸红帐夜总会的事情。叶兴城把所有的罪责都推给了涩谷，并且指认涩谷的眼线刘德全为罪魁祸首。李力行让叶兴城去向涩谷复命，并要求他说出真相。叶兴城来到宪兵司令部找到涩谷，涩谷苦苦相逼，要他说出红帐夜总会爆炸案的真相。叶兴城把一切罪责都推给了李力行，并表示自己愿意成为涩谷的眼线。他向涩谷举报了李力行在钱运生办公室中藏有人和实验器具等。叶兴城将红帐夜总会爆炸案的责任推到共产党头上。涩谷带叶兴城去找李力行，希望他们能消除隔阂，达成共识。涩谷迫使李力行说出密室中的人是谁。李力行撒谎称他在密室金屋藏娇，但涩谷并不相信。他决定去学校找郑南雁了解情况。李力行答应尽快找到唐星如，并将自己掌握的情报与叶兴城分享。李力行揭露了叶兴城发布悬赏通缉的事情，并在众人面前宣布红帐夜总会爆炸案是共产党所为。
方嘉树没有想到叶兴城找涩谷作为靠山，他将面对李力行和叶兴城这两个强敌。陶玉玲得知赵全章被抓，非常心痛。方嘉树劝她要冷静，而陶玉玲请求胡建华帮助解救赵全章，胡建华答应全力以赴。
黑田光夫来上海视察工作，对叶兴城抓捕赵全章的行动大加赞赏。方嘉树和黑田光夫是老同学，他们久别重逢，情感激动地寒暄问候。李力行被冷落在一旁，心中充满了不舒服的感觉。黑田光夫召开紧急会议，在众人面前宣布要尽快除掉心腹大患杜鹃。叶兴城和方嘉树被指派负责审讯赵全章。会议结束后，李力行拼命示好叶兴城，但叶兴城对他冷淡置之不理。叶兴城为黑田光夫举办了盛大的宴会，方嘉树和涩谷陪同。叶兴城在黑田光夫面前说了许多贬低李力行的话。宴会后，叶兴城主动开车送黑田光夫和涩谷离开，方嘉树心生隐忧。
果然不出方嘉树所料，黑田光夫向叶兴城询问杜鹃的嫌疑对象。叶兴城透露李力行一直怀疑方嘉树。涩谷建议在赵全章身上寻找突破口，而黑田光夫提醒叶兴城不要监视方嘉树，而是要利用赵全章来甄别方嘉树。
