夜晚，叶兴城来到红帐夜总会与苏雅露约会。他们优雅地起舞，舞姿轻盈。不久，方嘉树赶到，叶兴城故意在他面前与苏雅露炫耀恩爱，而方嘉树冷漠地旁观。陶玉玲则辛勤地绣制着一块手绢，即使眼睛泪流满面也不敢停歇。一曲终了，方嘉树假装嫉妒，与叶兴城展开了激烈的争论。李力行与涩谷一同来到红帐夜总会，苏雅露借口化妆品用完了，催促涩谷尽快为她采购。此时，叶兴城感到嫉妒，苏雅露随手拿出自己的手绢为他擦拭嘴边的酒渍。叶兴城突然想起曾在陶玉玲的行李箱里见过与赵全章所用相同的手绢，于是借口有急事赶忙离开。方嘉树紧紧拉住他不放，想与他讨论苏雅露的事情。然而，叶兴城却没有时间顾及这些，主动让方嘉树去陪伴苏雅露。
方嘉树心怀忧虑，立刻给陶玉玲打电话。得知陶玉玲仍未完成手绢的绣制，他催促她立刻带着孩子们离开。陶玉玲得知叶兴城已来家中，不允许方嘉树回家，要他去筱陶袁保护孩子们。方嘉树匆忙离开，将乐言和方子睿送到浴池过夜。叶兴城进入76号证物室，拿起那块手绢，第一时间赶回机关宿舍。他看到方嘉树家还亮着灯，快步上楼敲门。陶玉玲向叶兴城倾诉苦水，方嘉树一时冷淡她，甚至打电话要她离开。叶兴城用温言劝慰她，并递给她手绢擦拭眼泪。叶兴城坚称陶玉玲拥有一块与之相同的手绢，而陶玉玲则坚决否认。叶兴城根本不相信她，要求她拿出行李箱里的手绢进行对比。陶玉玲顿时愤怒，反驳叶兴城的质疑，恼羞成怒地将手绢交给他。然而，叶兴城仍然不相信，坚信陶玉玲应该还有一对一模一样的手绢。于是，陶玉玲拿出被烧毁了一部分的手绢，声称这块手绢已经被方嘉树在拎水壶时烧坏。叶兴城对她的解释心存疑虑，质问她是否还有其他手绢。陶玉玲误会叶兴城怀疑她有外遇，冲上前去与他大闹一番，还毫不留情地指责他与方嘉树勾结，想要赶走她。幸运的是，方嘉树及时回家，无需解释地严厉教训了叶兴城一顿，并将他赶了出去。陶玉玲受到惊吓，心有余悸。她无法完成手绢的绣制，只得将未绣完的一块手绢用火焚烧。方嘉树对她十分赞赏，陶玉玲的心稍微安定了一些。
夜幕降临，方嘉树夜以继日地寻找叶兴城的消息。得知他今天成功端掉了共产党的秘密基地后，方嘉树才放下心来回到了家中。朱玉坐在苏雅露的车上返回家中，好奇地询问叶兴城最近忙于什么。朱玉催促苏雅露加快速度，以便促使叶兴城转变立场，并迅速效忠于党和国家。朱玉还向她打探方嘉树的情况，而苏雅露则极力为方嘉树辩护。朱玉威胁要向上级告发方嘉树不忠于正业的行为，并要求苏雅露尽快查清傅北鸿的下落以及他所掌握的煤化油技术资料。方嘉树察觉到叶兴城最近行为异常，不仅公然反对李力行，还不参加例会。因此，方嘉树主动向苏雅露打听叶兴城的情况。苏雅露透露叶兴城想与李力行分庭抗礼，并要求方嘉树调查傅北鸿的情况。方嘉树返回家中与陶玉玲商议，认为他不能再袖手旁观，以免引起军统的怀疑。
