方嘉树和组织上新派来的联络人胡建华利用暗号进行了接头。胡建华明确指出方嘉树的工作失误，但也肯定了他的成绩。方嘉树虚心接受批评，并听取了胡建华传达的上级任务：尽快查清楚傅北鸿的情况。方嘉树向胡建华透露了傅北鸿藏身红帐夜总会的事情，并表示打算借助叶兴城的力量混乱夜总会，从而除掉傅北鸿。胡建华准备与赵全章一起外出执行新的任务，而方嘉树希望让乐言见一面，见到赵全章。
陶玉玲得知赵全章安然无恙，心里倍感欣慰。她和方嘉树商量需要尽快将唐星如转移走。朱玉主动给李力行送饭，但陶玉玲却怀疑朱玉想勾引李力行。朱玉催苏雅露尽快命令叶兴城行动，以免接受惩戒委员会的惩罚。苏雅露连夜通知叶兴城，劝他不要闹事，担心他会遇到危险。叶兴城对苏雅露的关心深感惊喜，并连夜准备了两瓶酒，上面绑了炸药。他向苏雅露解释情况，并告知方嘉树。叶兴城驾车来到76号，在谎称车子出了故障后，他打算替李力行送红酒给钱运生。守卫刘德全自告奋勇替他前往，正中叶兴城的计划。刘德全高兴地抱着红酒来到红帐夜总会，钱运生打开盒子，炸药爆炸，现场一片混乱。
朱玉和方嘉树趁乱来到钱运生办公室的密室，他们在床下找到了发抖的傅北鸿，傅北鸿吓得连连求饶。方嘉树拔出枪对准他，朱玉逼迫傅北鸿拿出煤化油的技术资料。傅北鸿试图逃跑，但方嘉树将他按住不放。傅北鸿只好承认将资料藏在床下，他假装扭伤脚，请求方嘉树借他拐杖，然后狠狠地打了方嘉树。他想趁机逃跑，结果被方嘉树一枪击毙。朱玉让手下把傅北鸿的尸体转移走。火势在红帐夜总会不断蔓延，密室里一片火光。方嘉树仔细搜寻，最终在拐杖里找到了东北地区石油勘探资料总汇。朱玉堵在门口，强迫方嘉树交出资料。方嘉树立即谎称没有找到任何东西，并将资料交给陶玉玲保管。
李力行得知红帐夜总会发生爆炸，焦急地向郑南雁打听情况，并让他去确认傅北鸿的安全。叶兴城和方嘉树相继赶到红帐夜总会。警察坚称李力行是爆炸案的幕后主使，叶兴城对此表示怀疑，并下令将所有相关人员都带回去审问。郑南雁急忙赶来，无视叶兴城的阻拦，直奔钱运生办公室的密室，发现这里已经被炸得一片狼藉。叶兴城和方嘉树随后也赶到。李力行焦虑地在办公室等待消息，随后得知傅北鸿失踪的消息。他不甘心就这样功亏一篑，派郑南雁不顾一切地找到傅北鸿。
方嘉树嘱咐陶玉玲尽快将唐星如转移走。叶兴城手捧鲜花来到苏雅露面前，向她炫耀自己的功绩。苏雅露热情地对他表示欢迎，两人立即变得亲密起来。方嘉树一早便带着陶玉玲来到胡建华新设立的联络点，意外地发现赵全章也在那里。陶玉玲看到赵全章感到震惊和高兴，却冷落了他。胡建华让马清泉接替魏大源的工作。方嘉树将藏有傅北鸿资料的拐杖交给胡建华，建议尽快将唐星如转移走。胡建华和赵全章都同意了他的计划，方嘉树拿出李正勋和唐星如的专属接头暗号。胡建华为了给赵全章和陶玉玲单独相处的机会，将方嘉树叫到了一旁。陶玉玲和赵全章开始互相倾诉及相似之路。
