傅约翰因为自己导致大眼牺牲悔恨交加。农先生安慰约翰，并且说出自己是共产党地下党员的秘密。傅约翰再次进入蒙特卡洛赌场，绑架了武藤杏子。但是武藤杏子一众部下反而并不紧张她被绑架。约翰开枪打死了一名巡捕，最后因为撞车被警察逮捕。
其实这一切只是演戏。为了打进日本特务机构，降低对方怀疑，约翰和蓝衣社特地配合，巡捕也是假装被打死。因为这一事件反而赏识傅约翰的武藤杏子用尽手腕，凭着日本人在上海的势力将他保释出来。
蓝衣社暗部疑云，为傅约翰设计了一个假身份，安排了假母亲，让日本人误认为自己发现了傅约翰的真实身份——从东北到上海的国民党逃兵。