日本的组织派来要员山本，柳生刚拿出伪造的录音播放给山本听。山本命令手下人抓住杏子。约翰开始实施营救。牧兰以美色引诱丁震帮自己结清房费，趁机逃跑。
傅约翰救出武藤杏子。杏子阻止约翰杀死山本，要向日方证明自己的清白。约翰抢过录音磁带，逃过大批日本打手追杀，冲向外国专家下榻的旅馆。
丁震抓住牧兰，送巡捕房。牧兰为了证实自己身份拿出和傅约翰的合照，说自己是来找未婚夫的。童虎连忙制止她，但丁震已经抢到照片。
丁震赶回赌场，发现窃听器安装在猫的铃铛里。萌萌偷看到丁震在搜查，立刻将门反锁。丁震急于举报约翰，爬窗下楼，被黑猫咬手，摔到地面人事不省。
约翰和杏子搜找到外国专家录下的许安妮通话母带，一路上约翰对杏子的保护终于打动了她的心。