池田认为八路军还处在研发武器阶段，他清楚自己的敌人。罗克绳不明白膛线是怎么做的，吴应德将试验报告交给任如坚，罗克绳见到后问起他膛线的制作工艺，吴应德去老乡那里借了很多竹子，回去后切开竹子研究起来，他晓上研究成功后找任如坚汇报成果，吴应德找到了做膛线的办法，天亮后开始试验，做好后罗克绳用没写字的纸进行检验，他验过之后发现那很容易炸膛。
罗克绳认为枪就是战士的生命，他对吴应德进行教导，任如坚对吴庆德加以鼓励。大胡子对吴应德很敬佩，吴应德看到他身上的划痕后心里又有了主意，他拿起钻头开始对制作好的膛线进行打磨，结果真的弄成了膛线，吴应德的腿伤发作，任如坚想把他送到医院专门治疗。谷野猜测罗成洁的部队正在发展队兵，任如坚让吴应德好好养伤，吴应德提出找个没开过的新枪来验证膛线的标准。
日军飞机对八路军的根据地进行侦查，谷野命池田找到他们的兵工厂。任如坚带着吴应德拿着造的枪给罗师长看，他提出要没用过的新枪来用，罗师长还拿出勃朗宁给他们看，吴应德顺利制造出新枪。日军听到枪声后悄悄向兵工厂靠近，他们突然对八路军驻地发起攻击，罗师长命部队马上转移，还将勃朗宁手枪交给吴应德。
罗克绳在掩护部队转移途中牺牲，他死前打完了枪里的一部子弹，任如坚事后带同志们给他送行。池田对八路军的子弹进行研究后发觉八路军可能掌握了造枪的技术，他感觉那颗子弹的射程在八百米，还命人以发现那颗子弹的位置为中心，然后在八百米内仔细搜索。大胡子劝吴应德尽快从罗克绳的牺牲中缓解过来，任如坚给他做思想工作，还讲起父亲的故事。
任如坚认为吴应德就是兵工厂种子，他看出他在兵工制造上有天赋，他们准备过江去建设自己的兵工厂，转移途中他们发现日本人封锁了路口，还对每个过路人进行检查。任如坚通知大家原地休息，他们准备天黑后伺机行动，但要找刘启德帮忙，只要有通行证就可以顺利通过检查。任如坚找到刘启德后提出要12张通行证，刘启德把他当铁公鸡，吴应德进门后刘启德认出他，任如坚答应出高价来买。