姚芳遇上了吴应德后打了他一巴掌，他发现造的枪走火了，还看到了伤员，他是在同志擦枪走火时受伤的，毛团说吴应德睡在门板上，姚芳这才知道那门板是她家的。黑藤战胜了柳宝，他清楚是枪的优势，柳宝被派到兵工厂，他愿意当试枪员，延安来的杨墨也来到那里，他看完吴应德画的设计图后随手扔了，还说那样的图纸没多大用处。
杨墨来到吴应德的设计室，吴应德让他教一下如何来画，但杨墨的态度有些傲慢。日军准备对八路军的根据地进行扫荡，罗师长命人坚决给予抵抗。秦政委听了杨墨的话后发表看法，杨墨提出由他来领导生产武器，秦政委提出和杨墨比试造手榴弹，杨墨是从德国学习归来，他喝完酒后就回去准备了，这次来兵工厂也是想有一番作为。谷野正雄正在四处寻找八路军的兵工厂，他接完上峰电话后做出保证。
秦政委带人做起手榴弹，大胡子发现杨墨在屋里画图纸，杨墨将画的图纸分发给每一个人让他们生产，那些技工都很生气，但还是按命令展开比赛，杨墨采用了流水线作业的方式。姚芳见吴应德一人坐在那里就上前询问，杨墨见到姚芳到来后眼前一亮，她是来运送军火的。姚芳见到任如坚后说吴应德不理她，吴应德坐在那里想事情，姚芳问过任如坚后才了解了吴应德家中的情况。吴应德想不明白革命的道理，任如坚对他加以开导，吴庆德听完后明白了，他要争取早日加入中国共产党。
姚芳向吴应德道歉，任如坚将吴应德要加入共产党的事情说给她，吴应德跑过去看秦怀仁和杨墨水的比武，姚芳看他呆头呆脑的。吴应德看完杨墨的流水线作业后大加夸奖，任如坚宣布了比赛结果，柳宝对手榴弹做出试验，杨墨对秦怀仁造出的手榴弹提出质疑，秦怀仁认为他说的对，而杨墨造的手榴弹都是流水线生产，基本上误差很小，杨墨还亲自做测试，结果险些造成伤害，幸好姚芳及时出手将手榴弹扔向远处，杨墨当时也是头脑突然发晕。
吴应德找杨墨要让他教生产武器的技术，杨墨不想教他。杨墨对姚芳的帮忙表示感谢，他将刻有她名字的子弹交给她时被回绝。秦怀仁同意把政委的位置让给杨墨，杨墨当时只是一个玩笑，他向任如坚提出加入党组织的请求，还想和吴应德比一场。罗师长的部队伏击了日军，虽然取得胜利，但武器上落后给对方。罗师长命姚芳去兵工厂送信给吴应德，兵工厂报到师里的入党名额是杨墨。任如坚给吴应德送去一头驴，驴在拉磨时发生爆炸，幸好周边没人，但驴没了。