欢送会上，于成山以亲身经历讲述自己的转变，并述说丁柱、曹根不畏牺牲是因为这支军队知道“为谁打仗”，肖二河等俘虏兵深受感动，决定留下。
廖高轩分析战局，建议骆长官放弃北顺和义州，被驳回。楚暮云试探廖高轩，廖高轩敞开心扉哀叹党军腐败，国将不国。楚暮云未露声色，但内心蠢蠢欲动……
我东北野战军积攒够力量，首战攻打义州城。
保密局马老三给胡振宇悄悄送来情报。于成山带尖刀排加入攻城战。肖二河挖地道炸毁义州城墙，率部队攻入城中。肖二河为炸毁敌人暗堡牺牲。
义州的胡振宇陷入胶着苦战，四处求援不应，准备决战到底，却发现儿子已将钱财转移海外。胡振宇恍然大悟，父子悄然逃遁。
胡振宇父子逃到金城，被保密局发现抓获，送交骆长官处置。父子二人被更加老辣的骆长官当成替罪羊枪决，并独吞其钱财。