土匪崔一刀一伙趁乱袭入江海镇。自治团群龙无首，闫三指挥不灵，崔一刀抢掠几家富户扬长而去。郑三炮闻讯崔一刀在江海镇得手，也跃跃欲试，要来攻打江海镇，捞上一票。田中得知小野在客轮所为，勃然大怒，以破坏圣战“大东亚共荣”和险些暴露变节份子老五身份的罪名将小野抓起来并请裕田将军惩办。裕田接到“枝枝花”的密电，觉得江海镇不能落入国军之手，尤其担心新四军会趁虚而入。
忙打电话要小野到江海镇公开道歉，请汤敬武复职。胡峰玉也在劝说商会几个老头子，请回汤敬武主持自治团大计。汤敬武站在诊所门前接受小野的道歉，在商会和汪明贵等人的簇拥下，重掌自治团大印。围观的人群鼓起掌来，其中以凤姐拍的掌声最响。老五又紧张起来，走路竟撞到树上。郑三炮一伙刚巧来到镇子前，便在汤敬武指挥下的自治团面前被打得落花流水，碰壁而归。
江海镇一切又恢复到了从前的安定和繁荣局面，日本军官再次悄悄到江海镇消遣寻欢。闫三情绪一落千丈，又频频地到凤姐那里找安慰。老五夜里忽然惊醒，原来他做了恶梦，梦到自己向汤敬武开黑枪，汤敬武转身怒视着自己，接着许多人都冲他吐唾沫，骂他是汉奸、叛徒，唾沫变成汪洋洪流，将他淹没，他在洪流中垂死挣扎，大喊救命，我冤。
一天，胡峰玉找汤敬武，探讨日军“灭门计划”的问题。两人最后得出结论，日军要在江海镇地区消灭共产党武装。但这个计划出台时，江海镇及其附近并无共产党的武装出现？两人的探讨陷入迷茫。这时，一个消息传到江海镇，国民党副总裁汪精卫叛变，在南京成立伪政府了。