原来是老五的卫兵，说团总召集联合会议，请大队长马上去团部开会。老五虚惊一场，忙收起为画完的图纸，赶往团部。会场上有自治团的人也有商会和商家及镇民代表。讨论异常激烈，战和降各占一半。还有第三种意见，如胡峰玉主张自治团撤出江海镇。联合会议一直开到第二天天亮。江海镇的众人意见不统一，迟迟没有定论。通州城因为得不到江海镇的防御工事图纸也推迟进攻的时间。
闫三立刻溜进茶馆，告诉凤姐，仗打不起来了，许多人都不支持汤敬武。胡峰玉发报向束裕司令请示。束裕回电：自治团死守孤镇没有任何意义，劝告汤不要做无所谓的牺牲，抗战的路很漫长。看到束司令的电文，汤敬武说，那就让我战死在这里，为全国军民做个誓死抵抗外侮的标本。胡峰玉骂他，你疯了，为了你一个人的名节，要几千人几万人给你陪葬吗？！说着，又给了汤敬武一记耳光。孙小英给军统发报，请求苏北国军予以支援。
在上海，裕田看到田中报批的攻击江海镇的作战计划，动怒地说，这不是逼着汤敬武主动投向共党新四军的怀抱吗？南京代表只好通过南京政府与裕田沟通协商。协商的结果是，先有田中大佐陪同南京代表进江海镇与汤敬武及商会谈判，如果谈判崩裂再采取军事行动。汤敬武站在新筑建的工事前，不时地用手用枪柄试着工事的坚硬程度，他的脸上愁云不散。
次日，在江海镇的谈判如期举行。汤敬武提出江海镇继续保持军事形势上的中立，可以向南京政府纳税，但任何部队不许踏进江海镇半步，包括日军及南京政府部队。南京代表则提出，江海镇在政治上必须归南京政府管辖领导，并行使镇政府官员任免权。江海镇的自治团可以继续驻扎在这里，但须改名为保安团。小野认为，与汤敬武之间必有一战，下令加紧对弹药物资的准备。江海镇的谈判桌上彼此双方寸步不让，舌剑唇枪，争得面红耳赤。
南京代表宣布谈判破裂，离开江海镇。散会时，商会的人指责汤敬武独断专行。胡峰玉也骂向南京政府纳税就是汉奸。老五回到屋子，继续画工事图纸。闫三跑来告诉凤姐，说汤敬武还是要打，真搞不明，南京政府给他的可是少将军衔。凤姐说，汤敬武明知不敌还是要打，他一定另有深意。闫三说，我不管他有什么深意，我只管活一天快活一天。说着，将凤姐扑倒在床上。在凤姐的房间外，侯金正在门外偷听。汤敬武独自来到陈静姝的墓前，伤心落泪：他们都不理解我，胡峰玉这个疯丫头也不理解。胡峰玉突然出现，说你要我这个疯丫头理解你什么？汤敬武说，我要死守江海镇是有一个天大的秘密。