苏北平原上，汤、胡率队急速行进着。一个艺人的孩子从马车上摔下来，胡峰玉忙上前将她抱在怀里，继续行进。又一处二棒子留下自治军撤退路线的标记，田中忙命令身旁的参谋在作战地图上定位，然后向裕田将军报告。在通往苏北新四军根据地的大路上，铁流滚滚，尘土飞扬，数路装备有坦克、大炮的日伪大军正在向新四军根据地腹地分路急进。汤、胡、孙与新四军接应的部队会合，双方拥抱到一起，高呼万岁。孙亚平向林部长逐一介绍汤、胡。林部长握着胡峰玉的手问，你的父亲胡徳甫同志怎么没来？他可是老资格的地下党了。
众人惊讶不已。二棒子正在地上留着标示，被孙小英发现，大声喝问。二棒子对孙小英开枪，汤敬武冲过来挡在孙小英身前，胸部连中两弹，二棒子向树林逃蹿而去。胡峰玉举枪将其击倒在地。汤敬武从胸前口袋掏出血染的入党申请书递给胡峰玉说，我不是汉奸，可以加入我们党嘛？胡峰玉泪如雨下。庆祝大会会场上，彩旗飘飘。天空上一群轰炸机呼啸而至，抛下炸弹。会场被炸得尘土飞扬，遮蔽天日。收到轰炸机飞行员的报告，裕田欣喜若狂，大笑如雷。
轰炸机群刚刚离去，在另一处的庆祝大会的会场上，刘少奇政委正对着台下的自治军和民间艺人讲话。台下台上掌声阵阵。新四军医院。孙小英在病房外哭泣。病房里，胡峰玉守着汤敬武。汤敬武说，我是医生，我知道我的伤是就不来了，还是留着药品给其他的伤病员吧。胡峰玉瞪眼说，不许胡说，我一定要救活你。汤敬武从胡峰玉瞪眼的神情认出她就是在上海近郊从行刑的日军手中救出自己的那个蒙面神秘女子。日军司令部，裕田收到南通和通州守军的急报，新四军和游击队突然出现在城下，开始攻城，火力异常猛烈。
唐司令也冲进来告急，自己的部队在江海镇附近遭到蒋介石军队的包围。裕田顿足大叫，快叫上杉和田中撤军，包围攻击南通的新四军。在新四军司令部，向刘政委和束司令汇报工作的孙亚平问束裕司令员，说日军轰炸机很厉害啊！一旁的林部长笑着说，没有我们束司令厉害。束司令神机妙算，说建一个会场供我们开庆祝大会，再建一个更漂亮的供敌人轰炸。刘少奇政委打趣地说，这才叫虚虚假假，真假莫测，古之名将用兵也不过如此嘛！
日军司令部，唐司令将一封电文交给裕田，说我们中了共党束裕的奸计。上杉将军和田中大佐奉命率部回师后，攻打南通的新四军立刻消失得无影无踪。我们什么也没有得到。裕田拍着桌子大骂八嘎。汤敬武烈士墓前堆满鲜花，束裕、林部长、胡峰玉、孙亚平、孙小英和汪明贵等人脱帽鞠躬致哀。
束裕说，汤敬武同志虽然没有来得入党，但他的自觉行动证明他早已是我们党的人了，他爱国如家，果敢坚毅，忍辱负重，大智大勇。上海日军司令部，裕田的房间内，身穿和服的裕田跪在天皇像前，擦着一把指挥刀，神色肃然。山岗的路旁，孙亚平为赶赴上海执行新任务的胡峰玉送行。孙亚平叮嘱说，我在这里等待你的好消息。(大结局)