蔡梦把三个人的任务都分布了下去，她提醒三人，并不是所有事情都不会追究他们的责任，如果再出现抓鲍里斯时兴师动众，却空手而归的事情，她必定会追究所有人的责任。唐飞派何胜和吴鹏将六个老师接去老王八饭店好生招待，随后又接到蔡梦的电话，她似乎不满唐飞一散会就不见踪影，唐飞赶紧向她解释，是担心老师们等急了。
蔡梦在福原身边跟了那么久，早就对他的性格了解许多，知道她必须代福原来做坏人、说狠话。挂断电话，蔡梦又接到了刚从哈尔滨回来的林和分号的黄掌柜打来的电话，她立马起身去会面，在拿到的泡菜坛子中，蔡梦取出了一个信件。而另一边孙喜远给唐飞送来两瓶红酒，唐飞仔细关上门，从红酒塞中取出来自九十九号的几件。
唐飞已经安排好了孙喜远和秦德龙撤退，还给孙喜远安排了最后一次任务，另一边维克多也收到新的信件，他面色凝重。唐飞之前救了蔡梦，蔡梦一直心怀感激，于是干脆找到唐飞，说要请他吃饭，虽然唐飞本来约好要去陪老师们吃饭，但又不舍得爽了蔡梦的约，最后还是蔡梦放过了他，让他好好招待老师们。
晚上唐飞才来到老王八饭店，给吴鹏重要任务，吴鹏得到重用也特别兴奋，立马接下任务。维克多找到唐飞，将远东地区发来的急讯告诉唐飞，唐飞肯定对方间谍已经识别了自己的计谋，打算将计就计。而唐飞选择的方法是继续将计就计，引出间谍。另一边秦德龙找到刘翻译官，给他送礼，说自己也要给特务科当线人，刘翻译官没有收他的钱，只要他好好为自己工作。秦德龙走后，刘翻译官就急着去自己的温柔乡中。
蔡梦给唐飞打电话，结果吴鹏接到了电话，吴鹏顿时感到不妙。蔡梦很快给唐飞打了电话，以为他带了女人回家，唐飞听到他边上孙喜远传来的声音，蔡梦知道自己是误会唐飞了，只好让唐飞忙完再找她。蔡梦越来越在意唐飞，连她自己都有些意外，唐飞则回到原来的话题上，与孙喜远讨论他们撤离的准备。
孙喜远打算明天一早就离开，但秦德龙却想把名单先交到特务科，不然他们这样匆忙离开，肯定会被特务科的人怀疑。而远东地区，苏联共产党人将视线放在了安德烈的身上，因为只有他看到过瓦吉姆发来的紧急电报。唐飞送走孙喜远以后，给蔡梦回了电话，蔡梦告诉唐飞，第二天福原将军要听他的汇报，但唐飞晚上才布置给吴鹏关于嫌疑人的调查，唐飞生怕自己无法完成任务。
如果唐飞的计划能够成功，苏联方面打算立马开启穆丹乌拉计划。第二天刘翻译官等就给福原呈上他们调查的名单，但唐飞的名单下午才能到，他便告诉福原，自己一直在考虑瓦吉姆的案件，所以又推翻了名单，下午才能送来。秦德龙本打算来给刘翻译官送上线索，但他此时正在给福原汇报。
在开会的时候，唐飞提出瓦吉姆很可能只是一个代号，此人也很有可能是个满洲人，他分析地头头是道，福原虽然在会上表扬了唐飞，但事实上对唐飞的这个想法非常不赞同。蔡梦替唐飞解围，才让福原原谅了唐飞的过错，于是福原便让蔡梦去调查唐飞名单上的这些人。
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