四十一个共产党员被福原送上了刑场，唐飞的家人也被换上了囚犯服，送去了刑场。另一边成田将军的手下又打电话来询问唐飞的下落，警察局的人都没有一个可以站出来说话的，成田将军知道以后很气愤，唐飞刚答应帮他们不知会议就失联，成田立刻让人联系福原，问清情况。
四十一个共产党人和唐飞的家人都被送到了刑场，唐飞被福原带到他们的面前，福原要让他看着这些人死在他的面前，但如果唐飞可以投降，说出他们内部的叛徒，他们就可以放了这些人。唐飞站上高台，看着这些人的面孔，久久没有说话，所有人都在等待他的抉择，唐飞身体不适，再加上他不忍心看着他的亲人同志们死去，最终跪在了原地，痛苦地做了抉择。
唐飞最终供认他们内部的叛徒是成天将军，福原很震惊，将此事告诉了川入，还向川入分析了一下成田将军是叛徒的可能性，川入不像福原那么惊讶，他早就对成田有了看法。福原在川入挂断电话的期间，命令蔡梦去照顾唐飞，务必让唐飞好好休息。随后川入和涩谷将军交流以后，又打来了电话命令福原去逮捕成田，福原生怕自己失误遭罪，但川入却授予了福原最高权力，如果有人违抗，福原都可以就地处决。
唐飞在蔡梦口中得知了自己家人和同志们的生命是安全的，他坑了苏联人，为此感到愧疚，他似乎还有话对蔡梦说，但蔡梦打断了他的话。医生给唐飞注射了安眠药剂，唐飞没来得及挣扎，又昏睡了过去。此时成田将军正在欢迎重要来宾，福原的手下在暗中观察成田，事实上福原并不敢动成田，因为他知道，自己只是川入长官的一颗棋，用得好晋升，又不好就当替罪羊。
福原想到了一个好办法，打算让唐飞去镇压成田，手下向福原汇报，成田将军正在接待从新京来的高级军官，所以才着急找唐飞为他们接待这些人。福原正好可以利用这个机会让唐飞混进去，但唐飞现在的状态非常不好，根本没有办法去很好执行任务，而福原这个时候也突然改变了想法。
他担心唐飞会误事，正在此时，方世宝突然来到，方世宝本来是来汇报之前福原交代过的事情，山崎太君的遗孀表示了对福原的感谢，结果福原却说方世宝是为了用此事替自己开罪。方世宝有口难辩，面对福原的指责，他连死的打算都做好了，福原这时候开口，说如果方世宝可以完成他交代的任务，他就可以既往不咎。方世宝能够活下来已经是万幸，本是答应了福原的要求，但听到任务内容的时候，他胆小的心态又开始作祟。
福原好不容易说服方世宝后，又找来蔡梦，要求她去逮捕成田，福原问了她一个问题，为何在知道成田将军是叛徒的时候那么冷静，蔡梦用唐飞为借口，说自己受了太大刺激，所以才很淡定。福原收到了涩谷将军的通知，给了福原许多武力支持。
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