彭德怀坚持要与蒋介石谈河北之事，蒋介石拿出鹿钟麟给他写，认为他们所说是实情，彭德怀拿出蒋介石下的命令，质疑他的反共行为，如果他真的这么做了，将来肯定会受到民众的反对，成为民族的罪人。蒋介石在彭德怀走后，更加过分地要求八路军撤退出他们的地盘，朱德等人坚信中央的指挥，要求刘伯承等人加紧部署，以防国民党的进攻。
一二九师部队料到日军的作战计划，及时撤退，但日军还是穷追不舍，还不断离间他们与国民党之间的关系。刘伯承在开会之际决定不能再忍受国民党的挑衅，他们必须进行反摩擦，他安排了反摩擦的战事任务。另一边欧阳春的媳妇杨子就要跟着大部队回太行山，杨子怀了孕，欧阳春此时格外幸福，他将自己的津贴都给了媳妇，两人难舍难分许久才被赶来的裴勇打断，裴勇和杨杏儿也有戏，但他担心自己会辜负杨杏儿，一直没胆提，于是欧阳春便让杨子给他助攻一把。此时战事紧急，杨子和欧阳春被迫分离。
八路军已经开始打压国民党的部队，几百号人就闹得民军不得安生，陈赓向刘伯承汇报实战情，待他们将民军引入陷阱后，便可以给死去的弟兄们报仇。欧阳春支队不断引诱敌人进攻，将他们引进埋伏圈后，才开始对他们实行包围进攻，打得国民军队屁滚尿流。张司令故意告诉鹿司令自己已经包围了一二九师部队，便让他派兵前去歼灭一二九师，谁知鹿司令只做表面功夫，并没有真的想助他一臂之力。
陈赓在作战时，发现异常，及时派兵加强兵力，堵住敌人。张荫萌此时求救无门，知道鹿钟麟是在敷衍他，只能放下姿态求助重庆将领，只是远水救不了近火，甚至还想向日本人求救，但被日本人截获，张荫梧只能选择趁乱逃走，自己的部队则被八路军收编。八路军并没有为难这些民军，而是将他们感化，让他们加入八路军一起救国抗日。而蒋介石在知道张荫梧的事情以后，将他革职。
欧阳春与杨子只能通过书信来往，抒发对彼此的思念。而裴勇也渐渐鼓起勇气，向杨杏儿表达自己对她的爱意，他现在已经撤回了太行山并留在了这里，杨杏儿还知道了杨子和欧阳春的事情，看到杨子羡慕的神情，裴勇回想起离开前裴勇怂恿他表白的话，忍不住多想，想让杨子帮自己说上两句，便怂恿杨杏儿早点去见杨子。
裴勇还没有完成自己儿女私情，就被师部叫回去开会，他嘴巴笨也不敢多说，只好嘱咐杨杏儿去找杨子，自己赶回去开会。杨杏儿在他离开以后，就去见了杨子，杨子果然没有辜负众望，向杨杏儿打探她对裴勇的感情，等她看完欧阳春给自己的信，肚子里的孩子就有了动静，几经艰难，杨子给欧阳春生下了一个女娃。
