铁柱他们武工队刚到榆树坪，就被日军知道了消息，铁柱下令撤退，但他肯定不会放过高密的汉奸，原本给百姓准备的救济粮，都被日军给抢走了，村长组织村名，配合八路军前去敌占区运粮。而日军在百姓中宣传，日本帝国对百姓是亲和仁爱的，命令他们不要与八路军有来往，不然严惩不贷。池三融便是向皇军高密的人，但皇军此次前来并没有发现八路军的踪迹。
晚上武工队带领百姓们前往敌占区搬走了所有被缴的粮食，没过多久，吴铁柱竟然上了报纸，铁柱从这报纸上看到了告密的汉奸，决定要除掉汉奸，不然对他们以后的工作都会非常困难。贺龙同志给刘伯承发来电报，他们那里的情况比太行山还要困难，刘伯承和邓小平决定要勒紧裤腰带给贺龙送点货物，另外他们的水渠很快就可以修建，终于有了好消息，让大伙都喜笑颜开。
裴勇看出了日本人的计谋，干脆将计就计，等除掉池三融给汉奸们一个警告以后，还打算给所有汉奸和伪军建立一个档案，记录下所有的罪行并进行通报，这样不但可以震慑这些汉奸，还可以有效开展接下来的工作，裴勇将之称为红黑点运动。池三融并不知道有人在跟踪自己，铁柱随后便带人进来，毫不犹豫地干掉了他。
裴勇回到和杨杏儿一起开的杂货铺中，他们杀了池三融以后效果不错，但有些伪军还是仗着手里有枪在百姓家里胡作非为。裴勇知道以后，雷厉风行，当天晚上就派铁柱他们去碉堡中找伪军。伪军们听到八路军的喊话，胆都吓破了，伪军的头儿邓东阳刚让手下放心，铁柱就喊话，说去他家调查过了，当他报出一些人的名字以后，他们一时愣在了原地。随后铁柱鸣枪示警，邓东阳吓得连头都不敢露，等他们走了以后才敢说话，但心里对武工队的恐惧已经加剧，红黑点政策初有成效。
与此同时，根据地的水渠工作已经开展，邓小平正式宣布清漳河水渠开工，政府给大家每天三斤小米，队伍中士气大振。裴勇带铁柱一起去赵济川所在的据点，赵济川原来还和裴勇打过交道，曾经是山西省第五行政公署主任，没想到居然向日本人投降了，四百人的据点非常难攻，要拿下并不容易。
裴勇派铁柱通过伪乡的身份前去邀请赵济川，赵济川听闻是老熟人，便去赴约了，看到裴勇，赵济川气急反笑。裴勇和赵济川直入主题，赵济川看不起他们的游击战，口口声声说着他的曲线救国，完全不承认自己是汉奸，他不承认八路军的厉害，但就是不愿相信裴勇粗制滥造的队伍能打得过日本人的精良装备，裴勇最终没能说服赵济川。
冀南的形势非常严重，陈再道组织大家开会，商量如何在太原继续战斗下去，部队和群众的生存在天灾人祸的情况下已经到了无法生存的地步。
