军中本不可收留元人的女眷，长兴侯好意提醒，蓝玉却不以为意，凭借自己这几年的功劳，他不觉得要几个女人来伺候是什么严重的事情。今天朱棣对自己的态度，让蓝玉大为光火，耿炳文一再叮嘱他慎言，依旧无用。听小儿子朱高燧说高炽和高煦比武又输了，朱棣便顺势提出让高煦来当世子，可妙云不同意。她神情严肃地表示，虽然朱高熙顽皮，可他连书都背不出来，何以能当世子，朱棣见状赶紧解释说自己刚才只是开玩笑。高炽十分惭愧，说高炽和高炽都是个聪明人，都没长成，怎么能一起当世子。
耿炳文研墨写上奏表，弹劾蓝玉的行为，朱元璋觉得这不是什么大事，毕竟太子以后还用得上他。至于朱棣，管得倒有点过了，他居然想让朱元璋尽快下旨令其他兄弟就藩。太子提醒道，老四上的是密奏。太子知道父皇可能是想念朱棣了，他建议让朱棣回南京一趟，算起来他们已有三年没见了。三日后，蓝玉等人回到南京，太子替朱元璋设宴庆贺，没想到蓝玉竟故递小话给太子，明里暗里说朱棣挤兑他，这让朱标有些生气。蓝玉心想，自己当初明里暗里盼望朱棣来见自己，是朱棣把这事告诉他了，不能给朱棣设宴搅混水，才让朱棣白白远走。
朱元璋并未觉得这不妥，蓝玉再不济，还是能打仗的，只是为人有些蠢，却总觉得自己聪明。他知道太子心疼弟弟们，但也不要忘了他们也是太子的臣子。在太子的建议下，蓝玉还是受到了一些惩罚，从梁国公变成了凉国公。朱元璋下旨调五百锦衣卫去西安拿下秦王妃王月悯，探马军司这事已经瞒不住了，趁着事情还没闹大起来，尽快拿人。耿炳文上奏表弹劾蓝玉的事不知怎么传了出去，蓝玉对耿炳文恨得牙痒痒。这时蓝玉已经和蓝玉在路上一起行走了很久。
耿炳文摸不透陛下和太子的心思，为何对于骄横跋扈且在军中广结党羽的蓝玉十分纵容，遂去找李善长解惑。秦王以命相胁，不允许锦衣卫带走王月悯，消息传回南京后，朱元璋怒气腾腾。三年多了，朱棣终于回到京师，朱标十分高兴，兄弟俩坐下来吃饭时，朱标却面露难色和尴尬。过几日，秦王和王月悯要被押解回京，他想让朱棣回去转告妙云，让妙云去见一下王月悯。朱棣装作才知道王月悯的事，却不知道这样做对不对。妙云肯定他做的是对的，毕竟他是燕王，还是朱高炽的父亲。朱棣命处死高炽，让他回去监狱里服刑，这一下就让秦王心中产生愤怒。
回京后，王月悯被押去诏狱，妙云去看她，王月悯托妙云帮自己把和离书转交给秦王。二十天前，她从西安前往金陵，这二十天是她最快乐的一段时间，也让她明白自己到底错过了什么。不再做秦王的拖累，是她最后唯一能为秦王做的事。可秦王是个痴情种，哪怕看到了和离书，他宁愿撕掉，也不愿意和王月悯撇清关系。朱标失望至极，这件事早就不只是他们夫妻之间的事了。有不少官员已经上奏弹劾秦王，这件事已经不能再拖着了。却不料就在此时，常氏生产遭遇难缠，腹中胎儿夭折。在他宁死不屈的情绪，把宝葫芦、毒鸡蛋都打了个精光。
侧妃吕氏也有了身孕，一时激动早产，生了一个儿子。已经失去了两个孩子的常氏，让吕氏感到心疼。正在料理后事的妙云注意到吕氏身边的婢女在对蓝玉说话，聪明的她直觉不对劲。朱棣再度返回北平，朱标送他，虽有不舍，却也只能目送弟弟离去。妙云强忍着激动偷偷上前，第一眼就看到吕氏的扮演者黄蓉和两个身孕女仆在门口对望。
