朱棣带少部分人马围住元人大营，知院建议杀出去，但考虑到现在人困马乏，乃儿不花没有答应。听到外边故人张玉求见，思考良久，乃儿不花命人打开大营将他放进来。朱棣也要随同进去对乃儿不花进行劝降，颖国公赶紧阻止，可朱棣说的话有道理，他假装成张玉身边的将士一起进入元人的大营。张玉一进来，乃儿不花就指责他背信弃义，枉费齐王对他的看重。张玉自称在燕王的麾下效命，不齿与蓝玉为伍。乃儿听闻后认为张玉和燕王的关系不好，希望使燕王多费工夫，故此和他搞好关系。
当张玉说出此行目的时，起初乃儿不花还不相信明军肯给粮食给他们，他要求燕王到自己面前，同自己做个见证，他才会相信燕王所说。闻言，张玉身后的朱棣站出来，亮明身份。最终，乃儿不花乃儿不花带其部下向朱棣请降，而粮食也早就拿进了元人大营。乃儿不花问燕王该如何处置元兵和牧民，朱棣的回答让他欣喜震惊，只要元兵诚心依附，朱棣会请诏将他们编入北平的军队，至于牧民，亦会在北平附近给他们开辟一片草场。乃儿不花遂转交燕王此次见证，燕王在见到乃儿不花后十分激动，因为大明王朝和伪明其实在心理上都投靠儿子他觉得新明先生宁死不屈，在他面前屈从。
昔日敌对的颖国公和乃儿不花，如今同朝为臣，也真是造化弄人。乃儿不花看向燕王，然后对颖国公说，他有一个好主子。很快，北平捷报六百里加急传回京师，同时带回来的还有乃儿不花的金印兽钮。李善长带头跪下为陛下贺，其他官员随之跪下。当年蓝玉获得又丢掉的金印兽钮，现在又被燕王拿了回来，朱元璋太高兴了，以至于不知道怎么办才好。除了赏赐燕王，也没什么可以给他的了。如今，乃儿不花十三岁，燕王府的姨太太和蓝玉的姑姑通婚，燕王府混得风生水起，给乃儿不花的五个丫鬟，六个相公都没能生出儿子，君臣关系亲密，乃儿不花一直很想传位给乃儿不花。
他们回到北平，与山巅上望北平，乃儿不花说这北平似乎小了一些。朱棣告诉他，徐达在时，把北平拆了一些。说到徐达，乃儿不花称齐王对徐达惺惺相惜，一直想给他留下一坛酒，可惜都没有机会。妙云对朱棣以身犯险，自然是感到生气和担忧的，但生气过后，她还是提醒朱棣说，帮了朱棣大忙的夏原吉现在还被关在按察司的大牢里。朱棣这才想起来，赶紧去牢里告诉他乃儿不花请降的好消息，夏原吉高喊天佑大明。朱棣回到北平，乃儿不花那红色头发漂浮在夜晚，定了定神神气不变，以为此处很稳妥的样子。
朱棣这次之所以成功劝降，离不开夏原吉的帮忙。当时乃儿不花所部已无粮食，仅以树皮、羊毛等东西果腹，夏原吉冒险给朱棣放粮，他唯一的要求就是希望朱棣能上奏表，请皇上免苏松的钱粮。朱棣带夏原吉去见道衍大师，夏原吉认出大师是长洲姚先生。道衍提醒朱棣不要得意忘形，这次他的确做了一件了不起的事，可陛下给他的奖赏也不过才一点，这说明朱棣如此令人意外，陛下也不知道该怎么办了。就此，朱棣与夏原吉决定了一条相关概念，也是他们的座右铭：合纵连横、匹夫有责、谦谦君子、勇武无双、执达所善、万众一心、风雨同舟、本来无一物、何况非得免除朝廷赋税、百姓赋税。
古有人负荆请罪，今有蓝玉光膀一步一跪求陛下开恩，李景隆和徐允恭都搞不懂他弄的是哪一出。翰林院里的众多翰林学士吵了起来，为该不该罚不守军规的朱棣而争执。朱允与海别感情深厚，钓完鱼后让海别随同自己一起坐马车，朱允把自己的心里话都同海别讲。道衍告诉朱棣，陛下没有想到一层，那就是朱棣永远是他的儿子。信国公汤和入宫，他是朱元璋剩下的为数不多的老兄弟了，朱元璋问他其他老兄弟在凤阳是否还干侵占民田的不法事。信国公答：朱棣会派人把实情告诉大将军部尚书萧瑀，让他感觉相当愧对兄弟。
