远在苏俄的国际远东书记处负责人西比利亚科夫向列宁发出电报，告知其受李大钊派遣的张太雷已于1921年抵达苏俄，拟任共产国际远东书记处中国科科长。张太雷请俄国的同志们尝试着中国带来的腐乳，西比利亚科夫告诉他，他将代表中国参加第三次会议，中国如此受到重视令张太雷激动万分，而西比利亚科夫也叮嘱他现在在中国成立全国统一的组织已是刻不容缓。不料苏维埃政权在10月份出现内乱，关于共产国际的秘密文件正接近公布，共产国际远东书记处开始排查苏维埃及其根据地的员以及资料，这些档案没有一个是中国公开发出的信件，部分档案的信息已在整理中。
远在法国的周恩来穿着为他缝制的毛衣向写下书信，他表示自己已经抛弃了虚幻的无政府主义信仰，与之一并抛弃的还有自己的独身主义，并表示自己已经加入了。收到心上人这样一封信件，她高兴地告诉母亲自己受到爱人和李大钊先生的启蒙也决定要信奉马克思主义，并期待着天津也能成立共产组织的那一天。拿着这封信想和李大钊对话，却遭到李大钊的不友善回复。
共产国际代表马林同尼克尔斯基已经抵达上海，他们肩负着共产国际赋予他们的使命，但是马林也深深担心自己将会在中国再次经历在荷兰被驱逐出境的那种经历，但是尼克尔斯基却信心十足，他们一定会顺利完成任务。上海法租界巡捕房内巡长齐琼已经收到了有关马林抵达上海的消息，他们已经展开了对马林的监视。李达向马林表示中国要正式成立全国统一的组织，将全国各地的无产者联合起来。他经由陈独秀的委托已经向全国发出会议通知，此次会议将有代表十二人代表全国的五十八名党员参会。他同时也表示，如果马林未能在本月15日之前同尼克尔斯基的会面获得正式成功，共产国际将移交给中国组织。
陈公博得知陈独秀竟然不参加这的第一次大会很是震惊，陈独秀以自己公务繁忙、上级不会批假为由就是不愿去。原来，陈独秀这是和马林翻了脸，他觉得这共产国际对中国情况都不了解一来就像指手画脚，令他十分生气。陈独秀随即指派陈公博代表广州支部前去上海参会。包惠僧敲门进来，陈独秀叮嘱他由其代表自己前去参会。对于陈独秀不愿参会的情况，马林表示自己也应该去广州看看，可是陈独秀不来上海这让他很是郁闷。北京的李大钊参会在即，却是因为参加新华门前活动而受伤住院，值此水深火热之时，他也必须留在北京带领校工们继续抗争。李大钊只好委托张国焘和刘仁静一同去往上海参会，并嘱咐自己受伤的事情不要让陈独秀知道。不料该会议进行地十分顺利，不但敲定了名单，批准了命令，并在大会中代表广州各界人士参加了类似大会。
回到家看着杨开慧缝制着小孩子的衣服，杨开慧告诉他自己这叫未雨绸缪。何叔衡和即将去往上海参会，却是苦于家中清贫还没有筹集到足够的经费。杨开慧拿出自己的嫁妆，让当掉，可是哪里舍得只好先行让妻子收好。拿着李大钊赠予他的那块金表想着李大钊同自己说的那些话，一路来到了当铺。当铺老板想起去年洋货导致长沙民众伤亡的事情，表示自己这当铺也是爱国店家，东家定下规定凡是洋货一概不收。在得知的名字后，老板当即向他行礼感谢他为了自己受站笼刑罚而死的表弟主持了公道并表示要将钱财赠与他，但是坚持将金表留下自己两个月后会来取回。一次人民公社遭强拆，农田荒地被毁，何叔衡等村民在赶着集去执行一个抓捕强拆分子的命令，去办理抓捕报告会。
张国焘成功抵达上海来到汉俊借用的兄长家中准备开会，却是得知共产国际的代表马林说话太冲导致和中国共党的代表人员产生了争执，张国焘受李大钊所托而来，他将尽快去面见马林也从中调和好缓和彼此的关系。张国焘义正言辞的拒绝了马林采用制的建议，他解释中国过去因为采用制导致诸多党派流产，他支持陈独秀所推崇的选举中国书记负责联络，其他同志负责宣传和活动。马林对于颇善沟通的张国焘很是欣赏，同他的沟通也很顺利。为了确保共产国际代表的安全，中方不仅为他们频繁更换住处，上海负责人李达更是选择了女子学校作为开会地点以示掩护。张国焘得知马林求情无门，马林的情况也十分危急，只能借用上海的不同知名男子校长。
和何叔衡来到上海的博文私立女校，李达的夫人王会悟订下房间让他们暂住。李达和也是神交以往，彼此对于各自创办的报刊和写下的文章都十分赞赏，又加上三人都是湖南老乡见面是越发的亲切。告诉李达他们打算在湖南建立一所自修大学人推崇学以致用的新教学思想，邀请李达常回去为学生分享知识经验。湖北代表董必武、陈谭秋和在上海的李汉俊也赶来同等人见面，全国各地的共产代表们在这里得以会面。、李达、何叔衡同李汉俊董必武的学生在校园里为学生提供讲解，老师讲授了创办教育的各种经验，并让学生了解了的个人生活。
包惠僧带着广东特产菠萝也来到了宿舍中，他将带来的陈独秀的书信交给李达，表示这陈公博带着新婚妻子来度蜜月只好住在上海的豪华旅馆中，妻子担心丈夫去参加会议会有风险，陈公博安慰她无所谓风险就无所谓成功。中国第一次全国代表大会终于召开，他们推举出张国焘担任此次会议主持，由担任会议记录员。张国焘指出此次会议首要议题就是制定中国纲领制定实际计划并选举出党的中央机构。张国焘回忆称：我拿出毛选集开始做选择题，那一课我我都哭了，我那个心情差点就掉到楼下去了。
深夜，会议现场众人讨论着陈独秀的来信和中国的想法见解，作为共产国际代表的马林也受邀准备进行发言，而此时身为法租界巡捕房探长的程子卿却穿着便服来向路边的商贩打听马林二人的行踪。小柳暗自窃喜，李丁迫于几十年的压力向中央登报了这个消息。
