陈独秀知道君曼不会轻易离开，他希望汪孟邹能当中间人出一个分手协议，让君曼带着孩子去南京生活。第二次代表大会即将召开，没有家人在身边他会一心一意地去做好参会准备。提起乔年和延年，陈独秀明白孩子已经在此旋涡之中，他们有自己的路要走。陈独秀说自己目前为抗日所做的工作很大部分是为服务，他希望大家平平安安地过完自己的生活。
陈延年带着来到会议室，陈独秀提出议题希望被委以中央的代理宣传部长一职，此职位目前虽然由汪精卫暂代，但陈延年觉得汪精卫是左派分子会同意将位置让出，提醒要注意汪精卫利用来抗衡蒋介石的阴谋。主持召开宣传部的会议，强调要对反帝反封建的运动进行大力宣传，直指一切宣传都要以两党合作为基础进行。秘书罗瑞卿向周恩来报告了新的内容。
、周恩来和陈延年三人讨论起蒋介石的立场问题，同其见面后深觉蒋介石言不由衷，周恩来更是深感蒋介石在黄埔军校内设置颇多限制对有仇视，若时机一到蒋介石会作出意想不到的行为。蒋介石借口李之龙擅自动用中山舰，宣布广州进行紧急戒备，将集聚地及苏联顾问所全数包围。沈雁冰来到家中正对蒋介石和汪精卫两边情势进行分析，工人纠察队的人员敲门来报广州全线戒严，连他们的也全部被收缴，中山舰事件就此爆发。随后陈延年对也有了较大的批判，他指控暗地里隐藏着策反李之龙等等一系列关键证据，为了自己在黄埔军校中的地位必须面对这些严重的环境因素。
来到广东区委，陈延年去到苏联顾问团询问共产国际的意见，但代表们却喝着酒只觉得这或许是误会。周恩来冲到黄埔军校内找蒋介石，军校中的学员甚至军队中的员都被蒋介石控制起来，周恩来深知蒋介石口中所谓一军中人要将他绑架去苏联的谎言不可信，痛斥其如此做法就是革命的罪人，蒋介石遂缴下周恩来的，将他一并关押。蒋介石深感要在羽翼未丰时将他们一网打尽，廖仲恺的妻子何香凝孤身前来痛斥蒋介石公然违抗孙总理的遗志，身为革命者竟敢包围国民主席汪精卫的宅子，难道是要。蒋介石早有准备，对于何香凝的质问他是舌灿开花，更是想利用廖仲恺的牺牲来煽动何香凝的情绪，但何香凝坚定表示要他必须释放周恩来等共党人员。后来廖仲恺提议一同分析周恩来的情感，何香凝答应周恩来出庭应诉，周恩来却表示这是叛徒，蒋介石却并不认同这一说法。
汪精卫在会议上痛斥蒋介石为叛徒要武力对其进行讨伐，但在座的各位军长却都闷不做声，甚至为蒋介石的行为进行合理化解释，更说出识时务者为俊杰的话来，汪精卫深感权威受到挑战愤而辞职携家眷赴法休养。陈独秀对于眼下的情形主张要以稳为主，觉得蒋介石此举只是同汪精卫争夺政权并非针对，还派张国焘去往广州同蒋介石进行沟通，并希望和周恩来不要做出过激的行为。蒋介石召见周恩来，却发现周恩来不仅被脱下军装还受了伤，蒋介石希望周恩来能为己所用，但北伐还未开始就将枪口对准了同自己合作的，如此做派周恩来已无法同他共进退，转身就此离开黄埔军校和第一军。与会各位军长皆没有回答到回到黄埔军校应该怎么做。
蒋介石一直回复陈独秀和苏联方面一切都是误会，眼下他离不开苏联的枪炮，看陈独秀的态度也觉得现在不敢轻举妄动，只要汪精卫离开广州他导演的这出大戏便可以谢幕。回到家中的周恩来同陈赓将子弹压满，独自来到周恩来家中对于在如此危机中能握紧枪的周恩来深为敬佩，周恩来询问起的建议，要他马上回到黄埔军校发动全体的学员奋起抵抗，如此广东的纠察队也就能相机而动。但眼下黄埔军校中被怀疑为党员的学员全数被监视围困，周恩来觉得黄埔举事胜算不大。事发，陈赓马永年三人潜伏于山区，不断张贴告示，无一人出面制止。
、周恩来等人到李富春家进行商议，面对屠刀他们决定不能坐以待毙，必须以牙还牙。蒋介石的如此行为就是一个投机，他是在试探各方的态度，若强硬反击他便会退后。军事方面蒋介石目前也唯有自己的一支嫡系军队，其余军的军长同他也都是面和心不和，提出一面联合在广州的势力，一面要力求让这些军长反蒋，进行双向夹击。军事方面他虽然做到了，但真正激怒他的不是，而是日本这个野心家。
