郭黑子一直梦想着能够翻过身来，但进口烟却成了他的噩梦。海关扣押了他压在烟上所有的积蓄，而债主也趁机痛打了他一顿。郭黑子甚至想到了搬出那段旧事，举报曾经打伤他眼睛的陈宏军。然而，在遇到肖春生之前，他又一次感受到了人情的温暖。
肖春生并没有像郭黑子期望的那样帮他要烟，反而劝他静下心来，假装烟根本不存在。郭黑子的内心十分害怕，生怕齐天会因为没能拿回烟而责备他。于是，他请求肖春生保密，不要告诉齐天。在这个瞬间，郭黑子感受到了肖春生的真心，感慨万分。
贺红玲完成了转业手续，离开了部队大院。她回忆起在文工团演出时，辛勤付出的日日夜夜，激动不已。叶国华前来接她回北京，陈宏军也如约准备了丰盛的晚餐。然而，他不再提起孩子一事，让叶芳有些担心起来。她渐渐感到，自己已经越来越看不懂陈宏军的心思了。
齐天和肖艳秋的生意越来越兴隆，他们忙得不可开交。街坊大妈提供了一些生孩子的秘方，想帮助肖艳秋早日生个孩子。此时，郭黑子却遭遇了一场惨痛的打击，海关扣押了他所有积蓄压在进口烟上，债主也趁机痛打了他一顿。看到齐天和肖艳秋的幸福生活，郭黑子实在不忍心开口求助，只好胡乱找借口逃离。
郭黑子的身世命运引发了一连串的事件，这些事件牵扯了肖春生、陈宏军等人。在楼下，郭黑子再次找到了肖春生。然而，这一次，在陈宏军的出现下，所有事情都变得不可掌控。郭黑子威胁要举报陈宏军的过错，陈宏军无奈只好辅助他拿回烟，但也被李上游逼着写了一份不义之举的举报信。
在陈宏军的斡旋下，郭黑子成功将那批走私香烟从海关库房中运走，并将其送至齐天的小店。然而，警方突然找上门来，将他和帮忙的瓶盖等人一并抓走。肖春生也因帮助郭黑子取走走私进口烟而被卷入调查之中。纪委出具了肖春生签字盖章的出库单，幸好肖春生将这些单据妥善地保存，并编了号。纪委的工作人员在仔细审查每一张单据后，才着手查明真相。肖春生思虑重重地回到家中，佟晓梅陪伴他喝酒，帮他散心。然而，肖春生在佟晓梅的劝说下依然苦笑不语，想必是对未来感到忧虑。
纪委收到了李上游的举报信，因此召见陈宏军进行了询问。陈宏军承认他曾经推荐肖春生来海关工作，但因此被问责，认为是自己用人不当的结果。此次肖春生被牵连入案，他便决定辞去海关的职位。陈宏军坚定地打算设计好能将肖春生赶出海关的计划，还虚伪地邀请他喝酒。在心里，他发誓要全力向上爬升，争取获得更高的职位。
叶国华回到北京后，马上开始了市场调查，希望能快速找到赚钱的机会。考虑到贺红玲对部队生活的怀念，他时刻关注着文工团的考察结果。叶芳在陈宏军的口袋里发现了李上游的名片，于是打电话给他，巧妙地询问陈宏军昨天是否与李上游会面。与此同时，肖春生决定离开海关，为此，他的同事们感到不舍。而陈宏军则偷偷地站在窗前，静静地观望肖春生消失在视线中，并舒了一口气。肖春生前往医院探望佟晓梅，佟晓梅能够感受到他内心的烦闷，于是诚心地关心他、安慰他。
