故事发生在1941年11月，正值太平洋战争即将爆发的前夕。在这个时候，日本军队侵入中国领土，残忍地践踏着上海滩。白色恐怖笼罩着这座城市。作为日伪特务机关76号的主任，李力行多次命令手下和平军队对江浙一带进行清乡扫荡，给我党地下工作带来了巨大的破坏。幸好，我们党的特工“杜鹃”深入到了76号，通过传递情报，阻止了更大的损失。地下党员李正勋接到任务前往南翔火车站接收一部电台，但是叶兴城事先得知情报，派人在火车站守候。杜鹃向李正勋发出警告，李正勋拼命逃离，但最终还是中了埋伏被捕。
在76号监狱中，弥漫着血腥气息。共产党员李正勋被刑讯逼供了三天三夜，全身鳞伤，血肉模糊，但仍然不肯说出杜鹃的下落。陶玉玲作为共产党地下工作者，带着孩子来到上海，把他们带到了兴华旅馆安顿好后，匆匆离开。她来到天和畅饭馆找未婚夫老赵，老赵也是地下党员，在饭店中展开地下工作。两人久别重逢，激动之情溢于言表。老赵没时间和陶玉玲说起离别之苦，急于传达上级的任务。上级担心杜鹃的安全，让陶玉玲与他取得联系。陶玉玲得知，76号情报处处长方嘉树就是杜鹃。她惊讶不已，虽然他们曾是老相识，但多年没见面，她担心方嘉树认不出她。老赵告诉她暗号后，突然听到窗外有人偷听，立刻追了出去。那人吓得狼狈逃跑，老赵叫上伙计去追。陶玉玲无法打开房门，只能耐心等待。
李正勋被打得又一次晕死过去，叶兴城感到非常不耐烦。他又困又累，叫副处长方嘉树给李正勋打一针强心针，但李正勋毫不动容。叶兴城感到沮丧，对潜伏在76号的地下党员杜鹃满怀憎恨。方嘉树则从容不迫地说出了他们都有嫌疑的话。场上的特工们都沉默了下来。叶兴城打算再补一枪，彻底处决李正勋，方嘉树以要拍照留档为借口，说服叶兴城离开。叶兴城带着不情愿，去找李力行复命，催促方嘉树尽快与他汇合。
方嘉树把李正勋推进太平间，给他注射了一针强心剂，强行使他醒过来。李正勋用尽最后一口气，详细叙述了事情的经过。他去南翔火车站与海潮进行接头，海潮带来了一部电台和关于李力行的情报，这是专门给方嘉树的情报。结果76号特务团围攻，海潮把电台藏在车站，李正勋提醒方嘉树要小心内部的叛徒。说完这番话，李正勋就英勇牺牲了。
陶玉玲和老赵等人紧追着那个人。那人一边撤退，一边还击。他把老赵打伤，陶玉玲拦住他。那个人承认听到他们的接头暗号，然后扔下一句话，匆匆逃走。老赵忍着疼痛，追了上去。那个人走投无路，只能跳河逃生。陶玉玲简单包扎了老赵的伤口，老赵催促她尽快去与方嘉树联系，以防方嘉树有危险。
方嘉树来到钱老板的夜总会，向李力行汇报工作情况。钱老板对身边的陪酒女郎朱玉发表恶言，方嘉树出来为朱玉解围。钱老板得知李正勋被打死，对方嘉树和叶兴城咒骂不已，声称要向丁部长告状。方嘉树气得当场与他决裂，把一杯酒泼在他脸上。钱老板愣住了，吓得灰溜溜地离开。李力行劝方嘉树不要介意，与夜总会的姑娘们玩起了划拳游戏，输了的朱玉亲了方嘉树。朱玉无奈地照做，方嘉树感到十分尴尬。
