郑飞熊将李和平捆绑起来，让妻子拿枪守着他。方嘉树为他想出了一个绝妙的解决办法。郑飞熊回到家和李和平进行谈判，只要他先放回郑新宝，他就会在李力行的秘密房间里安装电话炸弹。然而，李和平坚决不从，他坚持要郑飞熊完成任务才会放郑新宝回来。
郑飞熊拿出一瓶致命的毒药——红豆杉，想毒死李和平。李和平不屈不挠地声称即使他死了，也决不会放郑新宝回来。郑飞熊愤怒之下一饮而尽，当场昏死过去。郑夫人将剩下的半瓶毒药灌给了李和平，李和平奋力挣脱并匆忙赶往医院。郑飞熊坚持要见到郑新宝后才服用解药，苏雅露无奈地去找方嘉树商量，方嘉树答应在李力行的密室里安装电话炸弹，只要苏雅露揭露行动的真正目的。苏雅露被迫透露了事实真相。
李力行得知日军发动战争所需的石油和钢铁都是美国提供的，如果美国切断供应，日军将寸步难行。于是他打听到一个名叫傅北鸿的地质专家，傅北鸿手中掌握着东北煤矿的分布和资料，并自称掌握了一种新颖而廉价的煤化油合成技术。李力行决定利用傅北鸿来威胁日本人，但一旦他把傅北鸿交给日本人，这将对中国甚至全世界的资源造成灾难性的破坏。
苏雅露向方嘉树详细汇报了李力行的计划，他们决定利用电话监听李力行的行动并找到傅北鸿，最好能把他们两个全部铲除。方嘉树决定在郑飞熊家的灯罩上安装监听设备，以确认军统是否监听了李力行的真正目的。郑飞熊拒绝服用解药，他和军统决心战斗到底。一直昏迷不醒的郑飞熊让郑夫人非常担忧，方嘉树和陶玉玲为他送来解毒汤，方嘉树趁机在灯罩里装上了监听设备。
李和平将郑新宝送回来后，郑飞熊才愿意服下解药。他慢慢清醒过来，看到儿子郑新宝安然无恙，奋力爬起来。李和平逼迫郑飞熊兑现承诺，郑飞熊答应到李力行的密室安装电话炸弹。方嘉树在巷口打开监听设备，听到郑飞熊和李和平的谈话后，迅速将监听设备带走。陶玉玲想顺便去看一看赵全章，于是两人告别。
陶玉玲不露声色地走过米粉店门口，没有发现任何异样。她刚想进去找赵全章，天空突然下起了倾盆大雨。赵全章收摊出来，将陶玉玲拉到巷子口，责备她不应该自作主张来找米粉店。陶玉玲和赵全章约定每周见面一次，由于唐星如那边的情况很复杂，赵全章这段时间无法腾出时间。陶玉玲向赵全章详细汇报了李力行想要威胁日本人以及军统要在李力行的秘密房间安装电话炸弹的情况，赵全章意识到事情的重要性，决定立即上报上级。
方嘉树早早地在门口等待苏雅露，郭大雨十分好奇他们在谈些什么，却被方嘉树强行赶走。苏雅露将监听设备和电话线藏在警犬班后面，方嘉树将电话线插好。郑飞熊将听筒重新插上，测试工作即将开始。方嘉树打开井盖进入地下管道，苏雅露在一旁当岗放哨。方嘉树很快将电话线和电话机接好，从井盖里爬出来，苏雅露和他手牵着手回到办公室。方嘉树担心电话机被淋湿，决定再挖一个洞将电话机藏起来以假装。苏雅露催促他立刻行动。
叶兴城前来找方嘉树开会，却没有在办公室里找到他。郭大雨记得方嘉树和苏雅露在一起，于是叶兴城派他去找方嘉树。外面突然下起了倾盆大雨，郭大雨四处寻找，却未见到方嘉树的身影。他去找苏雅露询问情况，苏雅露对他一问三不知，并强行将他赶走。郑飞熊冒着大雨来到机关，李力行看出他脸色苍白，劝他回去好好休息一下，郑飞熊只好离开。李力行得知方嘉树失踪，让叶兴城派人去找。
方嘉树成功地将电话机伪装好，从井盖里钻出来，看到郭大雨来到后院找他，他的身上是干的，引起郭大雨的怀疑。方嘉树情急之下将郭大雨打晕，将他扔进下水道。苏雅露赶来为方嘉树解围，假装和他吵架。叶兴城得知情况后赶来，带上方嘉树去开会。
