方嘉树挂起了郑南雁的字画，同事们纷纷传看，叶兴城对其中的两句诗感到被暗讽，他曾经是湖北码子的身份引起了一阵气愤，他打算将该字画踢碎，但方嘉树却奋力阻止。叶兴城很生气地去找李力行告状，李力行则竭力为郑南雁辩解，因为郑南雁才刚刚来一天，完全不知道叶兴城的过去。然而，叶兴城根本不相信，他要找郑南雁算账。在叶兴城离开后，李力行安抚他，并交给了他一个重要的任务：抓捕即将被送往延安的八名军统特工。叶兴城领命后，李力行召见了郑南雁，想了解情况。得知这两句诗是方嘉树让他写的，郑南雁仔细审查了两天，没有发现任何异常。李力行提醒他要小心行事，因为方嘉树与日本军方的关系十分密切。他要求郑南雁尽快查清截获的五部电台的情况。
苏雅露将方嘉树叫到后院的小树林，向他报告了一个重要的消息。凌晨四点，一部曾经发出密电揭发李力行用一千多万购买煤化油技术的共产党海潮电台泄露了八名军统特工的名单。然而，苏雅露一直无法联系上银狐，怀疑他也被抓了。方嘉树认为这件事情很可疑，他怀疑日本人和李力行串通一气，他们事先把海潮电台抓住，然后利用该电台发出密电，将责任推到共产党身上。然而，苏雅露完全不相信，坚称杜鹃的上级向海潮下达了命令。一旦情况得到确认，她将对共产党进行疯狂的报复。方嘉树劝她冷静，等待真相清楚之后再采取行动。
叶兴城带人成功地抓住了军统的八名特工，涩谷亲自带队将这几个人带走。叶兴城愤怒地无法表达自己的怒火。方嘉树向贾玉章打听被抓住的八名军统特工的情况，苏雅露则希望对共产党进行报复。方嘉树提醒她不要中了李力行和日本人的计谋。
叶兴城安排方嘉树到宪兵司令部去审讯囚犯，并让苏雅露等待审讯结果。方嘉树准时来到宪兵司令部，叶兴城已经等待多时。他们先去吃午饭，而宪兵队的审讯专家李三顺主动和他们打招呼，还准确地分析了他们的性格特点。涩谷随后赶到，冷嘲热讽地对叶兴城说了几句话。叶兴城对涩谷抢功的举动早已心生不满，再加上这次在众人面前被涩谷羞辱，让他火冒三丈。他对涩谷进行了口头上的猛烈批评，方嘉树赶忙把叶兴城拉了出来。他责备叶兴城为何事先不将抓人的行动告诉他，而叶兴城只好承认李力行不让他告诉任何人。方嘉树一一指出所有的疑点，电讯处表面上是在搞演习，实际上是为了找到电台和抓人。这一切都是李力行精心策划的。昨晚，日本军队的侦察车已经抓住了这些人。今天凌晨四点，他们通过发密电泄露了军统特工的名单。叶兴城终于意识到自己成了李力行的棋子。方嘉树故意把矛头指向郑南雁，叶兴城非常生气，早上他带着兄弟们去抓人，结果却损失了六个兄弟。他对郑南雁更加恨之入骨。
叶兴城利用海潮电台泄露了军统特工的名单，为了报复海潮电台泄露他的秘密。他打算借此挑起国共两党之间的仇恨。他巧妙地策划了一石两鸟的计划，让郑南雁尽快将海潮搞定，然后再将杜鹃揭露出来。李力行担心自己的机会一旦暴露就会受到报复，所以郑南雁答应尽快将海潮抓住。方嘉树和叶兴城急匆匆地赶到看守所，但郑南雁已经将被抓住的五部电台和五个人全部转移。叶兴城愤怒得咬牙切齿。
