方嘉树私下向陶玉玲透露，苏雅露有意将她和乐言吸纳到军统队伍中。陶玉玲坚决不答应，她回想起叶兴城和叶问天经常从方子睿那里套话，感到现在的处境危机四伏。她想把两个孩子送回武汉老家，但方嘉树对此表示担忧，他担心此举会引起李力行的怀疑，到时候他可能会派特务去老家监视两个孩子，带来更多麻烦。因此，方嘉树提醒陶玉玲要小心行事。
叶兴城带领人员在机关内外仔细检查了一遍，却没有发现郭大雨的踪影。他只好向李力行回报，但李力行责备他办事不利。叶兴城一整晚都因为陶玉玲的缠绕而喝得醉醺醺的，结果给了方嘉树和苏雅露一个深夜单独约会的机会，更糟糕的是，守门士兵竟然没有检查方嘉树的后备箱。叶兴城感到不服气，他和李力行争论了一番，但李力行将他狠狠责骂了一顿。叶兴城只好郁郁离去，而郑飞熊在一旁聆听得一清二楚。
叶兴城前去找朱玉打听情况，朱玉对他心存感激。上次，叶兴城有意将一笔钱掉在朱玉身旁，朱玉猜到了他的用意，所以一直没有上门道谢。叶兴城再一次给了她一大笔钱，并让她做线人，任务是详细记录陶玉玲和方嘉树的一举一动，并及时向他汇报。朱玉满口答应。
军统的高个子特工将郭大雨的尸体扔在一条小巷子里，并在墙上留下了“为李正勋同志报仇”的标语。李力行得知此情报后，立即派遣方嘉树和叶兴城前去勘察现场，而他自己则在人群中偷眼旁观。朱玉也在一旁观察。方嘉树分析这并不是案发现场，郭大雨是被谋杀后才被抛尸于此地的。李力行毫不犹豫地指责凶手正是共产党。方嘉树怀疑军统故意在此制造污名。李力行要求方嘉树和叶兴城尽快查明真凶。于是，叶兴城再次来到现场，并捡到了一副眼镜。他一眼就认出这副眼镜属于李和平，因为叶兴城曾经调查过他的身份证，并清楚记得他的名字和住址。叶兴城派贾玉章去抓捕李和平，并特别提醒他不要将此事告诉任何人。
涩谷连夜前来找李力行质问，竟然是在他眼皮下郭大雨被杀害的。李力行已派遣方嘉树和叶兴城调查此事，但涩谷还不满意，他对李力行出言不逊，责令他尽快找出真正的凶手。李力行早上就召集机关特工开会，首先处决牢里的共产党员，然后全城布控，抓捕共产党嫌疑人。方嘉树打算留在机关值班，并安排叶兴城带领队伍去抓人。叶兴城警告方嘉树不要趁机接近苏雅露。特工们四处抓捕人，无辜的市民们惶恐不安，对此感到愤怒。方嘉树嘱咐陶玉玲去通知赵全章，让他动用海潮电台发送一份容易破译的电报，同时李力行也利用汇丰银行的1039万巨款购买傅北鸿的煤化油专利，借此对李力行施加压力。
陶玉玲急匆匆地来找赵全章，将方嘉树的计划告诉了他。陶玉玲担心一旦消息泄露出去，李力行会将方嘉树当作嫌疑对象。赵全章相信方嘉树能够成功脱险。方嘉树辗转反侧，无法入眠。他的嘴巴和舌头上起了大水泡，后悔没有妥善处理郭大雨的事，给同志们带来了巨大的灾难。陶玉玲匆匆为他拿来败火的药，并劝他不要责怪自己。方嘉树感激她一直以来的陪伴与支持。
郑飞熊把妻子玉芬身上佩戴的玉佩送给方嘉树以示酬谢，但方嘉树委婉地拒绝了。郑飞熊透露玉芬曾经在外面招蜂引蝶，他对此事耿耿于怀。方嘉树记得叶兴城曾经说过关于玉芬的坏话。郑飞熊顿时恼羞成怒，他甚至道出了叶兴城的一个秘密：叶问天并非叶兴城的侄子，而是他亲生儿子。
苏雅露将截获的共产党情报交给了李力行，李力行气得大发雷霆。
