蒲丛诱捕计划彻底失败，愤怒之下，他开始排查可能的泄密源。意外的是，他发现打来的电话竟然是从自己的办公室拨出的。他开始怀疑青山军校内部可能存在另一个内鬼，并命令黄素梅进行调查。当晚，夏恩偷偷潜入办公室，没想到蒲丛突然从外面进来。她急忙躲进了一个密室，偷听到了蒲丛和金先生之间的谈话内容，很明显地透露出他打算杀害顾盼的意图。蒲丛挂断电话后，意识到密室似乎被人动过，准备进去查看，这时何鑫突然来报说黄素梅带回了一个可疑人员。蒲丛跟着何鑫去了审讯室，夏恩侥幸逃过了一劫。就在她准备离开的时候，谭仲文突然抓住了她，质问她到底有何目的。谭仲文希望夏恩能够坦诚相对，但夏恩想到了顾盼之前说过的话，决定隐瞒她和顾盼的关系。随后，谭仲文跟踪蒲丛，发现他与一个穿着西装帽子的男人见面，心生疑惑。
罗星明在河岸观察过往船只，寻找可疑线索，结果撞上了两个男人，他们的手臂上有明显的黑龙纹身，引起他的警觉。龙智捷得知黑龙堂拥有一套航海通讯系统，命令罗星明协助顾盼去找堂主万九，并获取这套系统。由于万九的身份神秘，很少有人知道他的长相，平时的事务都由副堂主王金利负责。顾盼设计接近王金利，假装去服装店购买衣服，以此吸引王金利的注意。罗星明和崔文生秘密会面，表示黑龙堂已经介入了此事，使局势变得更加复杂。虽然无法确定津号究竟是客轮还是货轮，但是可以确定船上的东西非常重要，并且需要高度保密。崔文生意识到事情的严重性，立即通知广东同志进行秘密调查，同时询问顾盼的情况。罗星明认为顾盼值得策反，毕竟她曾经帮助查明了侯俊亭的叛变，减少了损失。因此，他计划发展她加入地下党，但崔文生认为现在还不是时机成熟的时候，需要等待。
顾盼和罗星明获悉王金利今晚与一位日本人在百乐门谈生意，希望通过他找到堂主万九。谭仲文开着车守在百乐门外面，时刻关注里面的一举一动。意外的是，顾盼竟然意外发现万九竟是她的老熟人，吓得她立刻起身回避并准备离开。然而，罗星明认为只要顾盼的身份没有暴露，她仍然可以继续执行计划，否则可能会打草惊蛇。就在这时，百乐门舞厅传来几声枪响，众人惊慌失措。万九发现顾盼并拉着她坐车离开。
六年前，万九还是一名巡捕房的督察长，名叫许志。他负责调查一起离奇的死亡案件，死者是华业外贸货运公司的会计梁昌水。显然，这件案件涉及到上海各方势力。许志亲自接手此案，然而青山军校得知了消息，梁昌水正是蒲丛安插在华业运输公司的间谍，因为身份暴露而被杀害。考虑到许志是法租界唯一一个华人督察长，与法租界公董局和洪云帮关系良好，背景实力雄厚，蒲丛不敢轻举妄动，便派遣顾盼冒充歌女苏莺莺接近许志。许志完全没有意识到这是一个陷阱，瞬间对苏莺莺一见钟情，并真心喜欢上了她。然而，蒲丛却利用许志对顾盼的情感，设计让他冲冠一怒为红颜，当场杀死了陆司令的儿子。许志无法辩解地被捕并入狱，很快传出他被枪决的消息，但实际上他被蒲丛秘密带走，并让他染上毒瘾，以摧毁他的信念，彻底控制在自己的手中。从此，许志改名为万九，成立了黑龙堂。多年后再次见到顾盼，让他百感交集，而顾盼也对过去的事情感到愧疚。顾盼暂时留在万九的别墅里，通过电话向罗星明汇报情况，并尽量获得万九的信任。王金利奉命给顾盼准备了一柜子的衣服和新鲜的水果，顾盼找借口去院子散步，趁着四下无人的机会，潜入了万九的密室，并将他发出的频率报告给了罗星明。
