华梁作为七祥国货联营公司的代表，在与日本人的交往中占据了一定的优势，即使是日本人里见直树也不敢轻易得罪他。然而，本地警局局长谭施远的立场则完全不同。他担心佟太太的逃亡可能会引起更多问题，特别是如果这影响到了与日本的生意，他自己也会受到牵连。因此，里见直树指派冯广平秘密监视华桢，直到他离开上海。
在另一方面，陈浩在经历了一系列复杂的情感后，去找石珺昱寻求帮助。他曾在白天用手枪威胁华桢，但最终华桢却帮助他和佟太太逃离，这让陈浩感到内疚和担忧。石珺昱建议他们一起吃饭，并在餐桌上告诉陈浩，她已经向组织申请让陈浩暗中观察华桢，并在适当的时机吸纳他加入。陈浩对能继续与华桢保持联系感到高兴，饭局气氛愉快。
饭后，陈浩在家门口遇到了等候已久的华桢。华桢询问佟太太是否安全，得知已安置妥当后，他透露自己知道佟记者拍摄的一张关键照片中的背影是他的哥哥华梁。华桢不解其兄为何对此案件如此关注，并担心自己与此事有所牵连。陈浩提议双方继续合作，以便双方都能得到所需的信息，华桢微笑着点头，合作关系因此确立。
同一晚，石珺昱通过电台与地下党联系，告知上级她的考核已经开始。华桢回到造船所时，得知有个女孩一直在门口等他，还曾询问他是否安全回家。通过警卫的描述，华桢猜到这个女孩是骆珉敏。在一次偶遇中，骆珉敏终于忍不住问华桢为何没有给她写信，华桢惊讶地得知自己写的多封信骆珉敏未曾收到，原来她一直在等他的消息。
骆珉敏的父亲看到女儿在家附近徘徊，气愤地扔出一把扫帚。与此同时，魏岱擎自从上次陷害华桢失败后，被削去官职，生活颓废，整日借酒浇愁。尽管如此，他仍未放弃，继续在公用电话亭旁观察来往的人。意外的是，有人找到他，提出让他继续从事情报工作，并询问他是否愿意加入复兴社特务处，这是一个由蒋介石直接领导的更有名望的组织。魏岱擎听后精神为之一振，决定重整旗鼓，准备再次挑战华桢。对方在离开时给了他一笔经费，并安排他第二天到安琪啤酒公司上班，同时要求他保密所有关于华桢的线索。
