“一炷香”深夜来访，劝师哥投奔陈家戏班，给日本人唱戏，被严辞拒绝。因为他一家人都死于日本人的炸弹下。第二天陈家戏班要在七里店演出，怀揣一腔仇恨的“盖九州”决心届时与其唱对台戏，刘军生跟随。双方演戏时，日军赶到七里店，浅田欲说服“盖九州”加入皇天剧团，陈南翔却意外发现刘军生的疑点。“盖九州”称刘军生是他徒弟，“戏迷糊”等乡亲当场作证，刘军生又当众拉琴，才算躲过日伪军的检查。浅田强令“盖九州”等人与皇天剧团合并演出，在剧场后台，“盖九州”挑动皇天剧养的豺狗与浅田宠爱的狼狗撕咬起来，剧场大乱，并趁乱带刘军生逃走。为救无辜的演员们，“盖九州”和刘军生又返回剧场，却被日军抓捕，关押起来。
浅田责罚豢养豺狗的秦培良师傅。为息事，陈南翔提出让“七岁红”单独为狗唱戏。