浅田按计划行动，将日、伪两大特工队分成九个分队楔入我根据地。
我司令部获悉日军计划，立即调动战斗部队，组织机关转移，安排群众疏散。为争取时间，政委指示抗日剧团要在比武当晚唱一出“空城计”。
金顺姬外出送情报，碰上冒充我军参加比武的敌特工队，为引开敌人，她假意前行带路，知道上当后的陈南翔开枪打死了金顺姬。
日军搜查，抓捕秦培良杨小琴等，在乞丐处找到公文包才放人……
剧团接受任务，比武会开幕当晚演出四小时后随司令部经七里店向南转移——这是为防内部奸细而宣布的假情报。郑灵光将此情报送出去。
刘军生、李天北和同志们万分悲痛地将金顺姬的遗体安葬在丛林中。
杜春红的队伍在南乡歼灭敌特工分队，击毙六川少佐，缴获电台。
政委问李天北敢不敢去紫云洞找杜春红？他表示赴汤蹈火在所不辞！
陈南翔特工队占领山顶古庙，居高监视我比武会现场。为迷惑敌人，我方比武会照常开，大戏照样唱。陈南翔在望远镜中看到戏台灯光通明，戏唱得热闹，却不知道台下其实空无一人，机构、辎重早已转移……
浅田陈南翔扑至戏台，不见人影，立即向七里店追击。冈藤带大部队早在七里店守候，见浅田赶来，方知我司令部并未向此方向转移……
李天北来到紫云洞，杜春红很激动。政委在信上请求机关和伤病人员在紫云山区通过，杜春红同意并派兵保护。李天北当众拒不承认姑老爷身份，双方谈崩，杜春红大怒说你撕我的脸，我要你的命！