窝囊了近三十年的秦培良将徒弟杨小琴送去投奔八路军，他认为只有请八路军能制止日本军方的细菌战阴谋。
八路军二八五旅召集紧急会议，研究制止敌人发动细菌战的方案，汇总各方的情报分析，结合杨小琴送来的情报，实施了一石三鸟的斗争策略。一是争取矿区守军张亭柱部的起义，二是粉碎敌人细菌战的阴谋，收缴细菌武器。三是瓦解汉奸剧团。
经周密布置，先由张亭柱诱敌人的皇天剧团来矿区演出，并布置抗日剧团冒充皇天剧团在矿区搭台唱戏，适时诓出矿区守备的日军小野中队，引他们去看戏。趁演出之际，将小野中队缴械，由杜春红的独立营歼灭矿区日军，找出陈南翔藏在煤洞的“戏箱”。狡猾的敌人使的是瞒天过海之计，真的细菌武器却藏在皇天剧团正使用的戏箱夹层内。