马和在御花园见了朱允炆，哭诉朱棣一家的命运。方孝孺痛骂胡诚是个“禽兽”，大义凛然地建议朱允炆行古贤大义，放二位燕王子回家尽孝。
儿子平安归来，徐王妃喜极泪下。朱棣从病榻上起来，说自己根本就没有疯。一家人团圆时，朱棣得知救出两个儿子的是马和，他让两个王子拜谢马和的救命之恩。
胡诚查看了燕王府，没有发现任何异样。可隐藏在王府中的一个耳目，却来报告燕府正在打造兵器，马上就要反了。
莲芯乘着夜晚来到燕王府，要燕王携家人赶紧逃跑。可朱棣将她视为胡诚的女人，让她快滚。
朱棣决定立刻举兵，急召姚广孝、张玉等众将前来议事。无奈昔日的燕王，如今只有八百个将士。而整个北平都掌握在铁平和胡诚手里，他一兵一卒也调不动，几乎无丝毫胜算。
翌日，铁平与胡诚的重兵团团围住燕王府，北平城也全部封锁。马和以燕王病重为由，让铁平与胡诚进府宣旨。
胡诚担心有诈，铁平却坦然进入王府。结果，一个当场被杀，另一个被囚禁。
朱棣誓师起兵，采取姚广孝的建议，以“奉天靖难”为由，一举拿下北平九门，收拢了许多旧部。由此，开始了三年的靖难之役。莲芯穿着一身白衣，孤独地进王府来给仇人胡诚收尸。听了马和苦劝，莲芯轻轻地道出一句晴空霹雳般的话：我已经怀上了那个禽兽的孩子！
南京皇宫，君臣惶恐。朱允炆苦叹：太祖把元勋们诛戳殆尽，而今天下有急，谁可效命？