灵谷寺中，新增了一位身穿素袍、带发修行的女子――她就是宋莲芯！姚广孝万般无奈，只能收下她，让其修心养性，供奉佛事。
锦衣卫告诉太子，汉王这两天在家里忙着数银子。这个事情使朱高炽、解缙和夏原吉都觉得有点怪。
纪纲把汉王已经收了几百万两银子的事情，报告了皇上，朱棣大吃一惊。
宁王到汉王府见朱高煦，对他的敛财意图加以肯定，这使朱高煦更加坚信有钱可以收买人心。
深夜，朱棣召见柳如明，说出让他到市舶司任职的根本原因。
船到满剌加港口，得知该国面临邻国威胁，郑和出面帮助调解了双方的关系，使满剌加从此不再受强国的侵扰。满剌加酋长对大明朝心存感激，主动要归附大明。
郑和派快船请示皇上，奏请让满剌加自立为国，大明船队可租人家的地盘，做贸易中转站，双方共同牟利。朱棣准奏，声明强不凌弱是中国邦交的原则。
船队驶往锡兰山拜访。谁知，该国执政亚烈苦奈儿一心想劫夺大明的财物。
明朝厚待锡兰国，多次赐恩赠物，今船队受到如此侮辱，这让将士们怎咽得下此口恶气。特别是吴宣，恨不能立刻杀尽敌对者……郑和经过深思熟虑，决定船队先向西行，向各国说明锡兰山挑衅大明的罪行，以期后发制人。
柳如明给皇上送来密信，发现汉王与番人准备做军火生意。朱棣见信后，给柳如明发了一道密旨。
朱高炽将弟弟欲与番人做军火生意的事情告诉母后，想让母后劝高煦别被倭寇骗了。
朱高煦告诉王斌，在交货的时候，趁机把西郎给宰了，不许留下一点痕迹。