宁王提醒皇上，近来有一批追随方孝儒的士子，经常聚集在南京城郊的道观之中，以一个女道士为领袖，集结成了一股势力。这个女道士就是嫂子的胞妹。
朱棣召见日本使臣，解缙当面揭穿了对方不诚实的真相。朱棣对日本做出二份国书很有看法。
宁王又用立储之事，引得朱棣心情不快。姚广孝觉得永乐朝要想天下归心，道路还很漫长。他要皇上大治天下，必须另谋新路。朱棣认为万事开头难，永乐新政，关键是如何迈出第一步。
施进卿到郑和家让引见皇上，郑和答应了。他猜出这位巨商肯定是在海外遇到了什么麻烦，有求于大明朝庭。
郑和把施进卿到京城的来意告诉皇上，朱棣则说此事不能急。
吏部已经把七品以上官员的考评呈给皇上。朱棣对奖罚自有主张。
朱棣认为眼下最合适的突破口，是冲开片板不得下海这块坚冰，如此才能振聋发聩，势如破竹。姚广孝提出不如先破后立，跳出一子，盘活全局。
奉天殿上，朱棣召见了施进卿。他告诉皇上和众臣工们，我海外华商华民，久居异邦，远离故土，心却一时一刻也没有离开过故土。
当得知海上不宁，朱棣坚决地表明心迹：大明的海域是流动国土，岂容海盗、倭寇横行作乱？永乐王朝必要造大船，扬威海上!
朱棣在家里召集两个儿子，宁王和解缙、夏原吉等人。请他们畅所欲言，说说下西洋的事，却是碰了一鼻子灰。