朱棣感觉到眼下财力的难题无处解决，已没有了选择取舍的余地，决定让郑和船队返航。这时传来郑和要跟陈祖义决战的消息，借船队之力指望不上了。
女酋长发现陈祖义是恶贯满盈的海盗首领，知道受骗上当了，可陈祖义已抢先一步制服了她，海盗们霸占了她的女儿国……
郑和告诫吴宣：是非功过，自在人心！我再给你一个机会，如果你想戴罪立功，我会不计前嫌。
陈祖义断定郑和还要来和他决战，就动员全体海盗奋力一搏。此次郑和率领官军，乘着夜晚，出其不意杀入鲁艾岛，生擒了陈祖义。
正当朱棣为国事烦恼时，姚广孝建议皇上立太子，转移视线，以退为进!
麻那王子被救出，万分感激郑和，并请求船队一定要去渤泥国。郑和告诉他，由于船队马上将返航回国，答应下次一定去。
大明官兵受到鲁艾岛极为热情的欢迎，郑和也向鲁艾岛女酋长赠送大明国朝服、《大统历》等。女酋长动情地告诉郑和，大明国是一个伟大的王国，你是一个伟大的男人。
宁王和老臣们以为：立朱高炽符合祖制了，那下西洋就得停了。谁知朱棣对立太子之事做了一番自圆其说。
朱高煦大失所望地发牢骚，遭到徐皇后的严厉批评。