在汉口，向瑞云偶遇前来招兵买马的新四军战地服务团团长马靖平。十年前，被国民党反动派通缉的马靖平曾受向父庇护，寄居在向瑞云家中，亲人相见，分外激动，文艺才能出众的向瑞云和司徒芬芳都加入了马靖平的战地服务团。
外出置办演出用具时，向瑞云成功劝导有表演天赋的商贾之女林蕤加入服务团。却又几乎与久未谋面的父亲擦身而过。
几经周折，马靖平终于带领着团员们登上了驶向南昌新四军军部的轮船。
南昌战地服务团继续招兵买马。杜铁英和申汉却有了意见分歧。刚刚结束牢狱生活的杜铁英显然还没有适应国共合作的新形势，对于出身成分不好的应征者也有很深的成见。所以，受叶挺将军感召，从泰国千里迢迢而来的华侨阔小姐盛子钰以及被国军抓壮丁学会吹号的小山子，都被杜铁英排除在服务团之外。此举引起了上海救国歌咏界国内宣传一队才子启明的不满，他与杜铁英的争执很快吸引了申汉的注意，问明情况的申汉接收盛子钰和小山子成为服务团的成员。思想还没转过弯来的杜铁英虽不满，却也无可奈何。
马靖平到达南昌，新四军战地服务团正式成立。向瑞云等人也在杜铁英的严格要求下开始适应军人生活。
马靖平的老战友陶善保带着收养的女儿陶七妹前来投奔，却不幸遇上日军空袭，陶善保临终前将陶七妹托付给马靖平，并嘱咐七妹要好好学文化。有勇无谋的七妹给服务团添了不少麻烦，无奈的马靖平只得将七妹交给向瑞云管教。