列车驶入玉山车站，马靖平决定服务团原地休息两个小时。陶七妹私自放了小山子回家探亲，小山子回到家，才发现母亲病危，为送母亲最后一程，小山子顾不得纪律，留在了家中。
大家都以为小山子做了逃兵，陶七妹也因放走小山子大受批评，列车上不再有欢声笑语，取而代之的是沉闷的空气。
赶了一整天路得小山子最终追上了大部队，但迎接他的却是杜铁英的严厉惩罚——开除军籍。向瑞云为小山子鸣不平，与杜铁英再起争执。在众人的坚持和马靖平的劝说下，小山子的军籍最终未被开除。
从南昌赶来的新四军军部和从南方八省游击区远道而来的新四军各部分队伍在文峰塔下庄严会师。向瑞云与久违的王昌馥再度相会，王昌馥告诉向瑞云伍元龙生病了，向瑞云在服务队面向全军的表演后偷偷溜去照顾身在卫生站的伍元龙。
向瑞云的行为再次惹怒杜铁英，杜铁英召开批评会的提议却招致众多团员的反对，启明干脆以寻找自由空气为由退出了会议。
伍元龙希望向瑞云可以用歌声送自己上前线，向润云轻轻哼起《松花江上》。
杜铁英批评一夜未归的向瑞云，却遭向反驳。向瑞云认为服务团对伍元龙的降职负有不可推卸的责任，而自己则是在代表服务团照顾伍元龙，杜铁英陷入沉默。
服务团的一批队员加入前线战斗队伍，前来接收新同志伍元龙副团长以一席恳切言辞鼓舞了士气并与杜铁英冰释前嫌。
在由岩寺向云岭进发的途中，马靖平特意带领服务团团员游览了黄山，令团员们在饱览祖国大好河山的同时触发创作灵感，并受到深刻的爱国主义教育。