盛子钰决心讲祖父留给自己的遗产三十万元全部捐献给新四军，她的行为得到领导赞许。
服务团去上海招收新团员，文曰白自告奋勇只身赴险。
马靖平动员盛子钰回泰国拿回遗产，盛子钰不知此一去再见马将是何年何月，顿感伤怀。但军令如山，盛子钰只得接受任务和去上海招兵买马的文曰白一同离开了服务团。盛子钰远行，马靖平也感受到了分离的苦涩。
文曰白回到上海，设计成功带走了即将为人妇的向瑞华。
为面向国民党友军演出，服务团成员们努力排练话剧《魔窟》，饰演孙大娘的杜铁英在表演中逐渐释放了天性，开始真正与服务团其它成员相融合。申汉对《魔窟》的彩排非常满意，但也对演员们的表演提出了更高的要求。
服务团精彩的演出赢得了国民党官兵的一致好评，曾对新四军不屑一顾的国军林中将也放下了身段，向申汉祝贺演出成功，申汉十分激动。