四年之后的未来。
Peter Petrelli快速跑过曼哈顿，他遇到了穿着一身皮衣的Clair，看起来比以前更性感了。Clair用一支枪对着他，发誓要 "了结此事"。Peter说他能回到过去 "修复一切"，因为现在的人类已经知道超能人的存在，正不惜一切代价追捕他们。
Clair扣动了扳机，但是Peter冻结了时间，拿走了枪。未来的Peter使用时间传送术回到现在，回到敖德萨警察局－－原来，开枪刺杀Nathan的凶手正是未来的Peter。现在的Peter与Matt Parkman闻声追来，但是什么也没有找到。
Nathan被送入急诊室。不久，医生告诉Peter，他哥哥已经死了。Peter准备吻别哥哥的时候，Nathan突然苏醒过来。Nathan活过来后所做的第一件事，就是虔诚地跑去教堂向 "上帝" 祷告。他觉得 "上帝" 给了他第二次生命，就是要他行善积德，要他做一个意志坚定的 "福音派" 教徒，并遵照 "上帝" 的旨意和计划行事。Nathan还告诉Peter，超能人也许是上帝派到凡间执行 "特殊任务" 的天使。
未来的Peter回到警察局寻找那支枪。当Matt Parkman走进来时，未来的Peter立刻将自己装作是现在的Peter。Matt识破了Peter的诡计，但Peter却把他传送到了一个遥远而陌生的地方，那地方的石头上有一个奇怪的符号。
Angela Petrelli 出现后只看了未来的Peter一眼，就问他：自己的儿子哪去了。原来，Angela的超能力就是在梦中预见未来，所以才会知道眼前的Peter来自未来。两人争吵起来，未来的Peter说：Angela和她的朋友试图毁掉的配方不仅重新出现，而且毁掉了一切。Angela当然也已经知道。他还说，现在的Peter很安全。与此同时，在神秘的第五区监狱里，一个彪形大汉声嘶力竭地叫着："我才是Peter Petrelli！"
医院里，Linderman从阴影中走出来，他说是他治好了Nathan。
另一个 "已死之人" 也出现了，那就是美艳的Niki。她现在的名字叫Tracy，和纽约州州长混在一起。
日本东京，Hiro正无聊地坐在又大又宽敞的豪华办公室里玩弄时间。父亲死后，它成了企业的总裁。Hiro认为自己应该去践行命运，而不是浪费时间来赚大把大把的钞票。相反，Ando则对金钱表示出了浓厚兴趣。
一个家族律师交给Hiro一盘录像带，那是它父亲死前录制的。Kaito在录像中称，它会把一个极其危险的秘密物品托付给Hiro，如果不幸落入恶人之手，整个世界都将毁灭。这东西现在锁在保险柜里，而Hiro要做的就是永远不打开它。但从不安分的Hiro当然不会听从父亲的劝告。他那 "宁可错为，也不能无为" 的心态促使它迅速打开了保险柜。保险柜里是另一段录像，Kaito大声斥责Hiro违背了自己的意愿。保险柜里还有某 "配方" 的一半。这就是那所谓的 "极其危险的秘密物品"。如果这东西被坏人利用，唯有一个 "带有纯净血液" 的超能人能拯救世界，这个人被称作 "光明"。正当Hiro好奇地展开写有配方的纸观看，某个快如闪电的家伙突然从它手里偷走了配方。Hiro立刻停住时间。顺着声波的方向，它找到一个穿红色衣服、留漫画式发型的金发女孩。她就是所谓的 "超速人"。Hiro的时间静止大法对她并不完全有效，只能延缓她的速度而已。她问了Hiro几个我们也很想知道的问题：如果Hiro把时间停止后到其他地方去了，会发生什么事？时间静止是否有个范围？如果有范围，那么范围之外的人是否会看见范围之内所发生的异常？正当Hiro思索答案的时候，超速人一拳将它揍晕，带着配方逃离了现场。
Ando劝Hiro回到过去好好问问Kaito：这配方为什么这么重要？但Hiro发誓再也不回到过去，因为它总是把事情弄得一团糟。但如果去未来，则不存在这样的疑虑。它认为，应该去未来看看失去配方将导致什么后果。
未来，Hiro亲眼看见未来的自己与未来的Ando正在激烈争吵。未来的Ando要未来的Hiro交出配方。未来的Hiro拒绝了，未来的Ando手中射出火红的电光，将未来的Hiro击倒在地，取走了配方。未来的Ando竟拥有了超能力！随后，巨大的电磁风暴扑面袭来，整个日本被毁灭了。回到现在后，Hiro什么也没告诉Ando，只说他必须找回配方。
Claire 一个人回到加利福尼亚的家中，Sylar突然出现，希望得到Clair的超能力。两人在屋里玩了很长一段时间的猫捉老鼠游戏。在此期间，Sylar发现了一个标有 "第五区" 的盒子，里面全是描述超能人的档案或卷宗。但他现在最想要的，还是Claire的超能力。最终，他抓住Clair，切开了她的头颅。
他将Claire的身体放在矮几上，仔细检查她的大脑。他发现Claire没有神经末梢，所以她感觉不到疼痛。Claire问Sylar是否会吃掉她的大脑，Sylar否认了。很快，Sylar找到了自己需要的东西。
离开之前，Sylar将Claire的头盖骨重新接好。Claire问Sylar为什么不杀她，Sylar说Claire很特别，因为她永远不会死。现在，他也永远不会死了。
纽约市，Suresh和Maya两人生活在一起。两人发生了一点不愉快。Suresh意识到，只要Maya生气，她的能力就会出现。他还发现，超能力并非存在于血液中，而是存在于肾上腺。
Suresh开始研究Maya的肾上腺，渴望让自己也能获得超能力。他发现了超能力的源泉－－一些很像微生物的东西。只要拥有一管这样的肾上腺素，任何人都可以拥有超能力。Maya反对扮演上帝，但是Suresh对拥有超能力的渴望已经到了走火入魔的境地。Suresh的研究还发现，不同的人注射血清后会产生不同的超能力，与他们体内的物理化学反应有关。
Suresh在码头徘徊，考虑是否要将血清扔进大海。但他最终决定，将这一针注射给自己。一些歹徒突然袭击Suresh，但是Suresh不费吹灰之力就制服了他们，他现在拥有了超级力量。
在他身后的建筑上，出现了Matt身边那块岩石上同样的神秘符号。