酒吧里，Hiro在杀害Ando之前用传送术离开了现场。它取来一些血袋，并对那把武士刀做了手脚。随后，它返回到两个小时之前，将即将发生的事情通知Ando。Hiro把一切做得天衣无缝，Knox甚是满意。Hiro加入了 "坏蛋集团"，Daphne却气得够呛。Knox带着Adam Monroe来到Arthur Petrelli的病房。Adam似乎对这个老头十分敬畏，这是有原因的－－Arthur抓住Adam的手，吸走了他的生命力！Adam化作了灰烬，而Arthur获得了新生。
Hiro加入 "坏蛋集团" 后的第一个任务就是找到Matt Parkman的非洲向导，那位 "预言家" 先生，Hiro称之为 "非洲Isaac"。Hiro和Ando用传送术来到非洲。在 "非洲Isaac" 的家里，Hiro看到了一幅画，画的是他被一个黑人用铁锹砸脑袋的情景。Hiro转过头，"非洲Isaac" 果然举着铁锹在等它……
Hiro苏醒过来时，Ando建议Hiro传送到被打的一分钟之前，躲到岩石后面，伺机抓住 "非洲Isaac"。Hiro照做了。这次它发现岩石上有另一幅画……"非洲Isaac" 偷偷溜到它身后，用铁锹第二次将它砸倒在地……在昏过去前，Hiro还亲眼目睹了自己第一次被打的 "惨状"。
Daphne的第一个任务是找到Matt，并将他带回Pinehearst。这几乎不用费什么力气，因为Matt也在找她－－Matt已经通过 "非洲Isaac" 的壁画知道，Daphne是他未来的妻子。Daphne被Matt的话弄得莫名其妙，一溜烟跑掉了。Daphne要完成的第二个任务是 "解救" Sylar。就在Sylar想杀她之前，她撂下一张名片也跑掉了。Daphne要完成的第三个任务是招募Mohinder。在Mohinder的 "窝" 里，Daphne看见了一大堆 "人茧"－－其中包括刚刚被俘的Tracy及Nathan。但Daphne并不感到惊讶。
Claire和养母Sandra决定找到被胖子Doyle控制的Meredith。Doyle拥有 "木偶术"－－可以自由操纵任何人做他想要做的事。Claire和Sandra的计划没有成功，她们同样变成了Doyle的 "玩偶"。
Doyle玩起了 "俄罗斯轮盘" 式的游戏，强迫这个女人相互射击。Sandra知道女儿拥有不死金身，于是朝她连开三枪。Claire中弹倒地，Doyle以为她死了，洋洋得意地背过身去。结果，Claire爬起来狠狠砸昏了他。随后赶来的HRG替她们收拾了这个烂摊子。
Sylar突然对 "行善" 着了迷，他找到Peter，要他提供帮助。他们的母亲Angela正躺在病床上，她真的 "人事不醒"，而不仅仅是做了个梦。Peter读取了正在昏迷当中的母亲的记忆，看到了令他恐惧的Pinehearst标记。
Peter想去对付Pinehearst，但是Sylar认为这不是个好主意。当Sylar称呼Angela为 "妈妈" 时，Peter勃然大怒，两人爆发了一场大战……结果，败下阵来的Sylar被Peter送回了第五区的囚室。
孤身闯入Pinehearst的Peter见到了久违的老父。Arthur给了儿子一个看似热情的拥抱，其中却暗藏杀机－－Arthur试图吸取Peter身上的超能力。尽管Peter努力反抗，但却无济于事……Peter失去了所有的超能力，而Arthur变成了无敌于天下的 "神"。