现代Peter跟随未来Peter跳跃到四年之后的未来，亲眼目睹了世界的巨变。人人注射了 "神奇配方"，人人都拥有了超能力。人们在纽约上空飞来飞去，只为寻欢作乐。未来Peter告诉现代Peter，必须向Sylar寻求帮助。但是他话还没说完，邪恶的未来Claire偷偷开枪将他射杀。现代Peter侥幸逃脱。
邪恶的未来Claire和未来Daphne及另一个家伙混在一起，他们计划用Molly来找到Peter。她们并不知道，Peter已经跑去见未来Mohinder Suresh。Mohinder已经完全变异－－他很惧光，喜欢待在黑暗的地方。他给了Peter一些关于Sylar的信息。当Peter在Costa Verde找到这个曾经无恶不作的 "坏蛋" 时，却惊讶地发现他竟系着一条围裙，与一条狗及一个孩子在一起嘻闹闲聊，俨然是个居家好男人。
Sylar把Peter拉到一边，很自在地拉起了家常。Peter不仅对Sylar现在这副模样感觉不可思议，也对Sylar所说的 "他们是兄弟" 的事实非常不解。未来Sylar已经还请了自己欠这个世界的孽债，现在唯一的任务就是照看小Noah－－一个必须以HRG的名字命名的孩子。Peter告诉Sylar，这个世界注定要毁灭。Sylar有些不信，Peter于是要他用Isaac的超能力自己画出来。
与此同时，Daphne来见未来Matt－－Matt是Daphne的丈夫。Matt不想利用Molly去寻找Peter，但Daphne三言两句就把丈夫说动了心。当她得到Peter的下落后，立即通知未来Claire－－事实上，他们真正要找的是Sylar。
Sylar将一块破表交给Peter。他说，如果Peter想得到他吸收其他超能力的超能力，就必须修好这块表。在Sylar的引导下，Peter学会了……就在此时，未来Claire、Daphne和那名黑人找上门来，双方爆发了一场大战。混战中，黑人失手杀死了小Noah。愤怒的Sylar浑身迸射出亮光……Sylar变成了一颗原子弹，一大片区域被夷为平地，20万人丧生。
未来Claire在爆炸中生还。她把Peter绑在密室里，取出一把手术刀准备给他 "开膛剖腹"。Nathan Petrelli总统及时制止了她。Nathan说，美国国会决定组建一支由超能人组成的大军。Peter对Nathan的真实意图感到困惑。突然，他使用Sylar的超能力划开了Nathan的前额……Peter返回现在，现代Sylar告诉Peter：他再也无法控制杀人的欲望。
现在。Mohinder仍在研究自己皮肤上的异常。隔壁屋里传来争吵声，Mohinder立即跑过去进行 "调解"。Mohinder过于暴力的行为，将那对夫妻吓了个半死。Maya对Mohinder发出性暗示，但Mohinder对她的态度来了个180度大转弯。Maya生气地离开了。正当Mohinder意识到自己皮肤上的异常无法根除时，隔壁邻居为先前的事情登门兴师问罪。可怜的家伙，很快被心情不爽的Mohinder当成了出气筒。
Zimmerman博士告诉Tracy，她是三个实验品中的一个。他给她们注射了某种配方，让她们全都获得了超能力。Tracy很想知道究竟哪家公司在秘密支持这项计划，但Zimmerman说他不记得了。冲动的Tracy一把抓住了Zimmerman……
痛定思痛的Tracy向Nathan递交了辞呈。Linderman提醒Nathan－－帮助Tracy是他命中注定的事情。当Tracy站在大桥顶上准备投河自尽时，Nathan及时赶到，并带Tracy飞上天空。Tracy见到另一个和自己一样有超能力的人，不由又惊又喜。Tracy向Nathan表演了自己的 "绝活"－－水杯在她手里顷刻变成了一块冰。冰冻的超能力无法阻止如火的热情，Tracy俯身给了Nathan深深一吻。很快，屋里充满了浓浓的春意……四年后，Nathan和Tracy已经是一对夫妻，Tracy也正式成为美国的第一夫人。
非洲，Matt戴上 "魔幻耳机"，他的双眼变白，开始不由自主地在墙上画着什么……是一场风暴？不，他目睹了Costa Verde的毁灭，也见到背部严重烧伤的Daphne死在自己面前。Matt醒过来，他打算去找Daphne，但 "非洲Isaac" 要Matt首先去找一种神秘的动物作为向导。Matt很快想到了那只大海龟。
Hiro和Ando依然被关在第五区。两人争吵着一些无厘头的事情，而Hiro仍然对未来Ando要杀它的事情耿耿于怀。两人策划着爬上通风口逃跑……正当这两个蠢蛋为即将到手的 "自由" 兴奋不已时，海地人出现在牢房里，冷冷地看着他们。
Angela找来Hiro和Ando。她对两人说出了失踪配方的真正秘密，并称一些神秘人物在 "观察他们"、"操纵他们"。她要Hiro去挖出被埋在地下的Adam Monroe，并向他寻求帮助。Adam突然伸手抓住Hiro的喉咙……