Angela Petrelli 做了一个梦。在梦中，她走在 "公司" 的过道里，我们所熟悉的每一个超能英雄都死了。随后，Angela回头看见Adam Monroe、Niki、Maury Parkman（Matt的父亲）和一个不知名的黑人正盯着她。此时，Sylar突然出现在她身后。
Angela从梦中醒来后，去见未来的Peter，要求他立即离开，因为他搅乱了未来应有的模样。Angela引用了 "蝴蝶效应"，举了一个很直接的例子：当未来的Peter告诉Claire不要去奥德萨，Claire只有回加利福尼亚，这就给Sylar获取她的超能力创造了机会。此时的Peter正忙于用绳子记录所发生的一切，思考其中究竟哪里出了问题。
Claire准备撞火车自杀，然后用摄像机拍下一切。在最后一刻，Peter从天而降，救下了她。Claire要Peter训练她，这样她才能打败Sylar，但Peter却对Sylar获得了Claire的超能力这件事耿耿于怀，自责不已。
Tracy和她的情夫－－纽约州州长争论着任命Nathan为纽约州新参议员的好处和坏处。Tracy看起来像个政治顾问，但某位记者却毫不留情地指出，她以前是拉斯维加斯的脱衣舞女。Tracy来见Nathan，要其成为参议员。Nathan认定她就是Niki，但她矢口否认。Tracy走后，Linderman劝Nathan接受。Linderman还说，Tracy并不是Niki。晚些时候，我们发现Linderman并非真的存在。总而言之，只有Nathan才能看见他。
未来的Peter将自己射杀Nathan的真相告诉Nathan。Peter开始担心，他才是让未来越发糟糕的罪魁祸首。Peter离开后，Nathan打电话给Tracy，表示自己愿意接受参议员一职。那名 "狗仔" 记者依然纠缠着Tracy，Tracy一怒之下抓住了他。记者的身体迅速凝结成冰，然后化作碎块！
Hiro雇了一群私人侦探打听 "超速人" 的真实身份，他们发现她名叫 Daphne Millbrook，住在巴黎。Hiro带着Ando传送到她的公寓，发现她有许多值得炫耀的 "战利品"，其中就包括真正的《蒙娜丽莎的微笑》。Hiro向Ando坦承，未来的Ando将变成一个 "坏蛋"，并且想杀他。Ando不敢相信这是真的，认为那个 "Ando" 可能是个机器人，也可能是别人变形的。
两人设下一个陷阱来诱骗Daphne。Hiro将Daphne称作 "猫女"，把自己称作 "蝙蝠侠"，把Ando则称作 "罗宾"。Ando脸上露出不悦。Daphne答应了Hiro的条件：用配方换取她最喜爱的奖牌。但Daphne很快食言，威胁要杀死Ando。在她逃走前，Hiro偷偷在她身上安装了追踪器。
已获得超能力的Suresh回到家中。他不仅力量大增，而且各种感官也变得异常灵敏，甚至能徒手爬上光溜溜的高墙。也许，他的性欲也因此变得亢奋，他和Maya度过了一个非常狂热的夜晚。第二天清晨，令人惊恐的事情发生了，Suresh的皮肤开始褪落！
与此同时，Matt依然在无边无际的荒原中寻找出路，终因体力不支而晕倒。当他醒来时，眼前出现了一只大海龟，一个声音要他饮用附近一棵植物的汁液来保命。Matt照做了，并且对这只神奇的海龟感激涕零，千恩万谢。海龟会说话吗？！当然不是……而是一个黑人。他不仅知道Matt的名字，而且说这件事并不在他的画中。原来，他就是那些神秘石头画的作者，准确地说，是非洲的Isaac Mendez。
Bob和Elle查看着一段录像：两名 "公司" 特工试图抓捕Sylar时，反被其所杀。Elle认为Sylar正打算前往第五区（"公司" 最为机密的监狱）。可是当她想和父亲商讨这件事时，却发现父亲的脑袋已经被削掉一截－－Bob死了！Elle立刻向囚室里的Noah求援，并扔给他一支枪。
Noah刚走出囚室就遇到了Sylar。Noah连开数枪。不幸的是，已经获得Claire "不死之身" 的Sylar安然无恙。Sylar将Noah弄晕后，回头去对付Elle。"光头版" Peter在玻璃墙后眼睁睁看着一切发生，除了放声大喊之外，毫无任何办法。Sylar当着Elle的面表演起了Bob的超能力－－将手枪变成了黄金。随后，他开始切割Elle的头颅。垂死挣扎的Elle爆发出能量巨大的电击波，将Sylar轰得不见了踪影。
当Elle醒来时，第五区成了一片废墟，所有的 "坏蛋" 都逃跑了－－所幸的是，Sylar被抓住了。Angela赶到现场。按照管理系统的顺位继承法，Angela接管了整个 "公司"。她上任后所做的第一件事就是开除Elle。未来的Peter也来到第五区，向Angela问起其中一名逃犯－－因为他将现在的Peter放在此人身体内。Angela命令他务必找回这个叫Jesse的家伙。
现在的Peter／Jesse正和其他三名第五区的 "坏蛋" 待在一起。Knox能通过吸收他人的恐惧来增强自己的力量；German能控制磁场能量；还有一个叫 "喷火人" 的家伙，名字就能说明他的本事。
Noah回到家中与女儿团聚，但他不能耽搁太久，他必须将第五区逃走的所有 "坏蛋" 抓回来。Claire想和父亲一起去，但Noah拒绝了。为了保证Claire的安全，Noah邀请一位老朋友过来陪她－－竟是Claire的生身母亲，那位能控制火的女人。
Angela独自走进关押Sylar的囚室，解开了他的手铐，还承诺治好他－－因为她是Sylar的生身母亲！