Tracy和Nathan摆脱Monhinder的魔掌后，Mohinder带着Maya撞破玻璃天花板，逃向Pinehearst公司。Arthur吸走了Maya的超能力，Maya承诺永远不再回来。Mohinder答应帮Arthur优化配方。
昏睡中的Angela托梦给Sylar，要他去救他的兄弟，"别让妈妈失望"。
Peter成了Mohinder的第一位实验对象，但是Sylar及时赶到，救下自己的兄弟。不过，他没有杀死Mohinder，这反而给了Mohinder可乘之机。Arthur在意外情况下与自己另一个儿子见面，颇有些惊讶－－他等这一刻已经等了很久。混乱中，Peter逃跑了。 Arthur告诉Sylar，当他年纪尚小的时候，Angela就想置他于死地。现在她只不过在利用他，目的是拯救她最喜爱的儿子Peter。Sylar相信了Arthur的话，与他素未谋面的 "老父亲" 结成了联盟。Sylar找到并未跑远的Peter，将Peter扔出大厦窗外。已经失去超能力的Peter就这么摔死了吗？
Claire和Elle "恰巧" 就在附近，Claire带着Peter赶紧离开，但Elle却走进了Pinehearst大厦。
Elle主动跑到Costa Verde去找Claire的麻烦。Claire显然不是Elle的对手，但螳螂捕蝉，黄雀在后－－Claire的弟弟Lyle显然比这两个女人都聪明，他弄来一桶水倒在正忙于 "发电" 的Elle身上，Elle被自己电得够呛……Elle向Claire承认，在接受Daphne的提议前，她想向HRG问清楚有关Pinehearst公司的事。Claire "灵机一动"，竟认为自己应该和Elle一起去Pinehearst公司。
Sandra Bennet认为这不是个好主意，但Claire和Elle还是动身了。Elle的超能力竟引起飞机的故障，好在Claire用自己的身体吸收了Elle发出的电能，避免了机毁人亡的惨剧。
两个女人就是这么来到Pinehearst大厦，并亲眼目睹Peter从天而降的。Peter自己认为Sylar从中做了手脚－－也许在他坠地之前的一刹那，Sylar减缓了他的速度，救了他一命。Claire带着Peter与Nathan、Tracy会合，Tracy亮出了自己的身份：她竟然是Pinehearst公司的一名顾问。随后，她与Nathan独自去见Arthur。
没能招募Matt Parkman的Daphne接到了最新指令：杀掉这个会读心术的警察。Matt的父亲Maury当然会跳出来反对，迫使Arthur出手杀了他。
Daphne找到了Matt，却不忍心杀他。一直跟踪两人的Knox突然出现，干净利落地干掉了他们。Matt使用了迷幻术，让Knox自以为所见到的幻觉是真实发生的事情。Knox离开后，Daphne高兴地给了Matt一个香吻。
与此同时，Hiro正在接受非洲Isaac的训练，其中有一项内容是吃屎。Hiro被这玩意弄得迷里迷糊的。