窦天宝在十二红家吃饭。十二红埋怨窦天宝让一喝豆腐脑的给管住了。窦天宝不以为然，觉得这位叫左大年的说书先生有能耐，能把自己扣住。窦天宝觉得听书也学能耐，十二红不信，窦天宝提议可以听完书编成剧本来交给十二红唱。十二红不再反对。窦天宝继续每日请左大年吃饭，并且表明了想学说书的意向。左大年表面上同意，实际上只想骗窦天宝的饭吃。什么都没教，左大年先说了“三节两寿”的规矩，三节就是五月节、八月节、春节，必须有一份给师傅的孝敬，两寿，是师傅和师娘的寿日。窦天宝回到十二红家门口，却发现十二红、李妈指挥着人们往马车上装东西。十二红说良乡有个堂会，良乡八十多岁的县长过生日，唱三天，马上就得动身。窦天宝没有来得及跟左大年打招呼就随车去了良乡。一行人来至良乡县长家的宅院，有人安排卸东西、吃饭。窦天宝细看桌上的菜肴，居然全是豆腐，小葱拌豆腐、辣椒糊拌豆腐、小虾皮熬豆腐、大白菜炒豆腐、冻豆腐汤，心中不免不快。小宋跑前跑后，全权张罗这堂事，只得赔笑劝慰诸人，末了嘱咐十二红吃完饭去见见县长。
县长在大客厅会见十二红。十二红发现县长不怀好意，立刻转身而去。
十二红气呼呼的回到县长宅院戏台后台。窦天宝询问之下，十二红说明县长不怀好意。窦天宝安慰十二红，让她放心，自己决不会让她吃亏的。十二红赶紧叮嘱，让他不要打架。十二红走后，县长立刻叮嘱小宋，散了戏决不能放走十二红。
窦天宝在县长宅院中找到管事小宋，假借研究戏码先稳住了小宋，装作对县长的企图毫无意见的样子。闲谈中聊起花玉婷演的最后一场堂会就是小宋给应下的，小宋半得意，半推托。窦天宝回到县长家戏楼后台，嘱咐十二红把《凤还巢》搁前头唱，唱完了就让十二红和李妈娘俩跑。窦天宝自己唱《纺棉花》，在台上多拖点儿时间。十二红放心不下，却也没有别的办法，只得千叮万嘱窦天宝不要打架。窦天宝告诉十二红，自己偷偷把后院小门的锁拧开，虚挂着，一推就开，并且告诉十二红，江湖子弟要拿的起来放的下。县长宅大院里大批拜寿的人络绎不绝，县长与众人一一寒暄过后，正式开戏。一切都按都天宝的计划进行中，先唱《凤还巢》。戏台下，县长与众人闲聊。小宋则去后台给窦天宝送了一卷钱。窦天宝将钱收好，痛打了小宋，把他假作十二红藏在县长准备的屋里。窦天宝等着十二红从台上下来，把钱交给她们母女，让她们赶快逃走。十二红与窦天宝两人深深的对望了一眼，就此分别。窦天宝继续扮戏上台，唱《纺棉花》拖延时间。十二红与李妈在荒郊一路狂奔，没想到母女走到一大树下，几条黑影出现，拦住了路。几个黑影不由分说，用麻袋将母女套起。县长散了戏先找小宋。后台众人则急忙收拾东西，窦天宝给众人递钱，嘱咐大家问什么都说不知道。县长回到屋中，看见小宋被绑在床上，很生气，立刻发动大批警察去窦天宝等人。大批警察出动，哨声响作一团，窦天宝等人的马车驶来，被警察局长带众警察拦住去路。窦天宝等人被警察们抓住，带回了良乡警局。警察局长是个结巴，没有经过正常提审，就直接被关起来了。
窦天宝虽然被关在良乡监狱之中，却凭借过人的悟性，通过说书得到了狱警的尊重。常常是窦天宝面前有许多吃的东西，十几个警察围在一处，还有人给他递水。窦天宝则大口的吃着喝着，身边的狱警还不断追问“后来呢”。警察局长吩咐文书彭忠海先做笔录。彭忠海来到窦天宝面前时，却也是先追问后来怎么样了。这一日，监狱中的窦天宝照例坐在桌后说书，彭忠海带着众人坐成一排排听书。忽然一名警察走进来，在彭忠海的耳边低语了几句。彭忠海颜色大变，原来良乡县的警察局长被撤职，来了一位新的警察局长。彭忠海立刻下令，将窦天宝等几位艺人都放了。在良乡警察局的院中，局长指挥人往车上装东西。彭忠海则立于一侧默默的站着。窦天宝和彭忠海告别。彭忠海说自己已经不是文书了。窦天宝许诺，如果彭忠海实在没事干，可以上北平去找他，有自己吃的就有他吃的。彭忠海十分感动，两人抱拳话别。窦天宝在郊外边走边唱，终于来到了十二红家门口。却意外的发现十二红家的大门上着锁。窦天宝只好四处上戏园子打听十二红母女的下落。全城的评剧班都问遍了，就是没有她们母女的下落，大家都说她们根本就没回来。窦天宝为了生计，打算找个评剧班继续搭班，却发现所有的戏班都不接纳他。经过多方询问，才得知是评剧公会的会长在捣鬼。