窦天宝回到家里胸有成竹，吩咐众人积极应战，仔细准备。窝囊负责去请梁大元。窝囊来找梁大元，梁大元正和花九宝吃饭，两人聊的挺热闹的。窝囊急忙告诉梁大元，窦天宝有难，望他出手相助。彭忠海负责找木匠，做一张特别的桌子。木匠问这桌子干嘛使，彭忠海让他甭管，只管做就是了，明天一早就要用。窦小宝和郝大个一起去了油盐店，买了十斤油四十斤醋。当晚，窦天宝独立院中，仰望天空。第二天，庞三虎、大秃子带数十地痞正往窦天宝家走。李金龙的徒弟们早一步埋伏在了暗处，见他们过来，立刻冲出，将众人一顿打。
一早上，窦家上下严阵以待。窦天宝独坐在一张桌面前饮茶，桌旁点着一火炉，上面作着油锅。窦天宝左右望去，窦小宝和郝大个立于两侧点头。庞三虎扶着大秃子匆匆赶来，数十名地痞跟着从两侧涌来。窦天宝挥手将桌子劈成两半，给了众人一个下马威。庞三虎、大秃子二人果然吃了一惊，身后的地痞跑了一半。庞三虎勉强稳定心神，说这不算，来到天津得守天津的规矩，今天要刀山火海拼个死活。窦天宝说不用刀山火海，咱们今天下回油锅。一转身，窦天宝将一把菜刀扔进热油翻滚的油锅中，让庞三虎捞出来。庞三虎让大秃子捞，大秃子看了一眼，便倒地无语。庞三虎忙说，你敢么。窦天宝伸手从油锅中捞出菜刀，冲庞三虎，你给我过来。庞三虎呆住了，身后地痞早就跑的全无踪影。大秃子突然起身，将庞三虎打倒在地，冲窦天宝赔了个罪狼狈跑去。窦天宝斩钉截铁的说“我不欺负人，欺负我不行！”
看着庞三虎也跑远了，彭忠海直夸木匠的手艺好，该锯开都锯开了，该连着都连着，一拍桌子就开了。彭忠海问窦天宝油锅烫不烫，窦天宝说上面是油，下面都是醋，烫不坏。窦天宝诸人刚要走，一阵喧哗声传来，一百余名地痞簇拥扁爷而来。扁爷坐在二人抬上，左右四名丫鬟陪同。彭忠海大惊，窦天宝说别慌。这时，梁大元带着大批警察及时赶到，边走边喊，窦天宝是我兄弟，谁敢动他。扁爷望了一眼警察，率众地痞离去。梁大元见窦天宝没事才放下心，欢天喜地的告诉他自己要和花九宝结婚了。
九岁红找到说笑而归的一行人，窦天宝于是随九岁红回家。两人对坐饮酒。九岁红说小梨园最近座不好，魏十二提议唱点反串戏。窦天宝说这是手到擒来。两人商议唱《坐宫》，窦天宝演四郎，九岁红演公主。窦天宝、九岁红反串《四郎探母》的水牌一挂出，果然有效，一下坐了满满的观众。两人反串的《坐宫》也的确十分精彩。散了戏，九岁红请窦天宝来家里吃饺子。窦天宝说今天的这出《坐宫》挺好的，把园子老板的脸都乐开花了，还让再唱。九岁红提议再唱出评戏。窦天宝差异的问九岁红会哪出。九岁红说自己哪出都不会，让窦天宝教她。窦天宝爽快答应，当时敲定下一出反串《杨二舍化缘》。
苏大土与尹大茂仍然不甘心看着窦天宝越来越火，无论如何也要想办法整倒他。尹大茂十分悲观，警察也找了，流氓也找了，实在想不出还有什么办法可以对付窦天宝。苏大土看准窦天宝无门无户，决定请天津说相声的老祖宗御龙鸣出来治他。窦天宝教九岁红对唱《杨二舍化缘》。九岁红学得很快。，越唱越熟练。窦天宝想起了当初与十二红对唱《杨二舍化缘》的情景。九岁红看出窦天宝有心事，问他，想说么。窦天宝犹豫了一下，迟迟说道，有一个人叫十二红。窦天宝对九岁红诉说了自己与十二红的过去，说着说着，两个人都哭了。九岁红对窦天宝说，她不是九岁红，她就是是十二红。窦天宝一把抱住了九岁红。尹大茂与苏大土怕请不动师爷御龙鸣，苏大土不惜让尹大茂用砖将自己的头砸破。
苏大土、尹大茂及十余名相声艺人拥簇御龙鸣走进尚无观众空荡荡的小梨园。有人扶御龙鸣坐下，苏大土、尹大茂骂着叫窦天宝出来。听众人不住大叫，后台演员纷纷走到台上观望。窦天宝、彭忠海、九岁红三人立于台边，九岁红认出台下是天津说相声的大辈御龙鸣，窦天宝忙跟彭忠海说是冲自己来的，让彭忠海不要动。窦天宝从台上走下来，规规矩矩给御龙鸣见了礼。御龙鸣见窦天宝言谈间不卑不亢，与苏尹二人争辩进退有据，心中喜爱，最难得是没有师门却能对相声如此用心，有如此的功力，实在人才难得，不但不为难窦天宝，反而要收他为徒。窦天宝当即跪倒磕头，口称师父。全场人皆大为震惊，御龙鸣仰天大笑。杨全志，齐连光在保定待不下去了，一起来到天津投奔苏大土。二人见到苏大土、尹大茂，听说御龙鸣要收窦天宝都差异不已，表示一定要搅合窦天宝，不能让他好。拜师当日，杨全志、齐连光在拜师堂外闹事。正巧梁大元带花九宝来道贺，听到他们骂窦天宝，立刻让众保镖上去痛打二人。二人再不敢在天津闹事，商量着要回北平。
拜师仪式正式开始，御龙鸣说自己的岁数原不该再收徒，但是感念窦天宝对相声的一份心，他把玩艺当成命，他把听玩艺的人真当成衣食父母，如果仅因为他没拜过师不让他干这行，没道理，为替祖师爷传道，才决定再启山门，收窦天宝为徒。没过多久，苏大土被人误杀，杨小仁、庞小狗、刘小站、王小汪赶紧去宝局通知尹大茂。而宝局里的尹大茂正因为赌输了没钱赔被人痛打。