梁大元在家中正厅和小笔品茶。小笔摆弄茶具，不时的把新沏好的茶拿给梁大元品尝。梁大元分别喝了铁观音、红茶、普洱茶、茉莉花茶、酸梅汤，都觉得不够好。最后梁大元让小笔把这几样兑一块儿，结果梁大元一喝，是洗脚水味儿的。小笔为了让梁大元高兴，请了一个名叫桃儿的姑娘来梁家唱曲。桃儿的父亲刘天海在一旁抱着三弦伴奏。桃儿唱了一曲《罗成算卦》，梁大元直夸不赖。梁大元看出来桃儿的父亲刘天海有抽大烟的毛病，于是吩咐小笔可以给他几包大烟抽。评剧公会会长带了一批壮汉来到没溜家门外，一声令下，命众人拆了没溜和窦天宝同住的房子。窦天宝走到没溜家门口，楞住了。门前一片废墟，没溜坐在砖上发愣。没溜告知窦天宝评剧公会会长为首，知道窦天宝住在这儿，就把房给拆了，这下连个睡觉的地儿都没有了。窦天宝觉得这事是自己对不起兄弟，于是说要给没溜报仇。没溜觉得窦天宝这个得罪人的脾气实在要不得，决定自己一个人上唐山。窦天宝则哪都不去，说要等十二红。窦天宝来到十二红家门口，发现十二红家房倒屋塌。窦天宝呆望着一片废墟，半晌无语，心中奇怪人不回来，房也让人拆了，难道她们母女真是出了什么意外。窦天宝四下巡视，从废墟中抱出一床被子。当天夜里乌云阵阵，大雨倾盆，冷清的街道上窦天宝披着被子跑来，发现前方有破庙，忙跑去。顷刻间闪电雷鸣，雨越下越大。全身淋湿的窦天宝跑进破庙内，晾起被子，脱下衣拧干水，抬眼望去，破庙四下露角。窦天宝呆坐在破庙的角落，望着外面的雨，轻唱起《坐宫》。没唱几句两行清泪落下，窦天宝掩面而泣。第二天早上，窦天宝打开庙门走出来，顿觉头晕眼花。赶忙用手扶着门，一下没扶住，窦天宝摔倒在地。此时桃儿的妹妹杏儿恰好走来，摘着花，自己笑着。杏儿看到窦天宝晕倒，吃了一惊，急忙跑上前，边推他边叫哥哥。桃儿在家练鼓键子。刘天海打着哈欠走出，边走边问桃儿还有钱么。桃儿知道父亲又要去买白面儿，转移话题问杏儿哪去了。刘天海却毫不关心。刘天海来到梁宅门外，小笔递给刘天海一包白面儿。刘天海不明真相，千恩万谢。窦天宝终于醒过来，躺在破庙角落里。杏儿一旁用瓦罐喂他水喝。窦天宝说喝不了了，杏儿只是继续灌他喝水。原来杏儿有点缺心眼，窦天宝费了好大力气才问出她叫杏儿，知道她家就住在附近。到了吃饭的时候，杏儿回到家。桃儿正在吃饭，见到杏儿进来，一边让她吃饭，一边说自己下午要出去买线，嘱咐杏儿在家别出去。杏儿一边答应着，一边拿起两块干粮往外跑，桃儿拦都拦不住。杏儿把干粮拿给破庙内的窦天宝。窦天宝躺着吃干粮，杏儿拿着水罐在一旁还要灌他。窦天宝询问杏儿的家人，得知她父亲姓刘，家里还有一个叫桃儿的姐姐。窦天宝跟杏儿开玩笑，杏儿生气了不理天宝。窦天宝急忙夸她乖，夸她是好孩子。杏儿听了便笑了，极天真。
杏儿和窦天宝一起来到苇塘边。窦天宝喊嗓子，杏儿在一侧摘花，蹦蹦跳跳很高兴。杏儿抓着一大把花走过来，要给窦戴上。窦天宝头发少，戴不上花，杏儿哭了。窦天宝拿过花来夹在耳朵处，插在鼻孔内，逗杏儿，唱着儿歌拉着杏儿向前跑。杏儿很开心的笑了。窦天宝来到左大年的家。左大年正中而坐，撇着嘴，怪窦天宝刚叫了一天老师，就没影了。窦天宝呆立对面，不住陪笑，解释了自己的难处。左大年开出价钱，学说书一段一块大洋，而且学一天就得管师傅一天饭，出师后，头二年挣的钱也全都得交给左大年。窦天宝无奈，只好先想办法挣钱。窦天宝混进街头大批在等活的穷人中。一工头摸样的人走来，永定门火车站，卸车，要八个人，一个两块钱。众人争着说要去，工头挑选八个壮汉而去。窦天宝失落的望着众人。又一工头走来，窦天宝随众人冲了上去。窦天宝开始在不同场合卖力的干活，扛包、卸车、推车、背煤等。窦天宝赚到了钱，疲惫的来到左大年家门口，见左家门上有锁，于是坐下等待，拿出几块大洋看着。几名警察走过来，手里拿着封条。窦天宝急忙询问，警察告知左大年偷人帽子，犯了案，一审就全招了，这些年没少偷东西，已经押起来了。窦天宝望着警察们封门，呆视许久。
窦天宝这一日帮粮店扛粮食，不小心摔倒在地洒了粮食。粮店掌柜十分刻薄，窦天宝气不过，与掌柜的闹翻，扬长而去。窦天宝歪歪斜斜走回破庙前，觉得越发难受，眼前逐渐模糊，摔倒在庙门前。杏儿拿着一个梨走来，发现窦天宝晕倒，大惊，忙上前拉窦天宝。杏儿用尽力气也拉不动，焦急异常，将一侧瓦罐里的水都泼在了窦的头上。窦天宝仍无动静，杏儿大哭，转身跑去。杏儿哭着跑回家，拉着父亲往外走。窦天宝苏醒过来，挣扎起来，解下裤带系在庙门上。恰好窦天宝家的老仆窝囊经过，急忙冲上前救下窦天宝。杏儿拉着刘天海来到破庙，四人见面，互诉旧情。刘天海估计窦天宝的病是夹气伤寒。窦天宝诉说自己如何欲拜左大年而不得。刘天海说窦天宝上当了，左大年没什么能耐，可人特别坏，没拜他是万幸。
窦天宝在苇塘边巧遇练唱的桃儿。窦天宝随桃儿、杏儿来到刘天海家。刘海天答应教窦天宝唱西河大鼓。窝囊找好了房子，却正是十二红家对面。桃儿找出自己家里两床被子，窦天宝离开破庙安定的住了下来。小笔在酒楼答应帮龟瓢太君劝梁大元帮忙贩卖华工。回到家中，小笔对梁大元一说，不想梁大元立刻翻脸，说自己坚决不当汉奸，痛骂了小笔。当天夜里，窦天宝梦到了十二红。