1999年，幕布拉开于青北大学，那年雷鸣与叶超,两颗璀璨的星辰首次照耀于这所梦寐以求的寺庙。雷鸣持毅力的火炬，步履艰难走进状元的行列，胸有抱负却饥肠辘辘。而叶超，拥有一切的状元，在二本似水晴空，慷慨激昂，毫不吝啬的邀请同门倾杯。两个状元的光芒，一个饱满,一个暗淡，但均有各自的辉煌。
2002年，春花秋月，想必是年少之时，雷鸣已经开启了在致想的事业之旅，踏入海淀的世界，热情邀请朋友分享成就的喜悦。然而叶超，却在缺乏友人的孤寂中挣扎，众友各归各，心愿不能为。叶超独自走进家门，那是他的城堡，却已寂寞如海，妻侧乳儿，夜已深，世俗的生活交织着温馨与疏离。叶超内心的挣扎，扭曲在日常平凡的生活中，似乎已然认命，憔悴无力。每一个清早醒来,露出微笑的意味都是对自我的嘲弄。他曾抱持着在北京创造人生的梦想，却被悲情的现实蚕食殆尽。
考察彼此的心情，希望重也，折磨似火。面对叶超的困境，雷鸣无言指天，他知道时光荏苒无情，坚守在这里或许会有所期待，但回归故乡则是对过往奋斗的否定。雷鸣温和的告诉叶超，雷老师已往生，他榜眼守土，在平凡中，找寻着安宁，务请叶超闲暇出游，缅怀他人的一生。静听传闻，叶超痛心之泪如珠如璧，雷鸣在是空，背影消逝在胡杨林中。
突然，微风拂过会让人回忆起过去的时光，这是江晴朗参加rap比赛的时候，边晓晓默默的坐在台下，为他呐喊助威，期待见证奇迹的诞生。然而生活总会带给我们惊喜，当江晴朗在台上摘得桂冠提起晓晓的名字，现场突然陷入了寂静。如果说唱rap的他是在释放内心最本真的情感，那么，面临巨大舞台的挑战，边晓晓也要毫无畏惧地大步向前。
桑夏有着旺盛的探索精神，他带我们去品尝京城最受欢迎的餐厅的美食。满满的期待之中，一场热热闹闹的欢迎仪式在桑夏的父母面前展开，这是他们饭店的专属仪式，也是他们对客人的极度尊重。包含桑夏在内的十一班伙伴们，突然意识到家庭的财富在生活中起着如何重要的作用。桑夏家中的一桌子亲戚友人，就像家庭的繁衍象征，而这个时候，他们才知道桑夏家里还有一口鱼塘。那是满载希望的鱼塘，鱼塘中生气盎然，如同家庭的生活一样，繁衍生息。
霞光熹微，暮色苍茫，雷鸣和桑夏的父亲寸酌微醺，高谈阔论彩礼的事宜。第二日，飞机摩天的光素中，雷鸣仍感劈心的醺醺欲睡，迷雾中向桑夏追问，青北是否是他们的终极答案。在瞌睡眼帘下的蓦然回神间，他们离开北京，回到星州。然而目光尽头的机场广告让人惊异，庄严肃穆的小舟老师和老毕的致想广告映入眼帘。真实如此，不能假装，毕竟生活需要继续，我们皆需要面对并应对人生的各种出其不意。
然而，世事无常，小舟老师即使曾经没有答应致想，也决定离开，她与新欢约定在遥远的新加坡相遇。而胡冲老师却因心脏病突发住院，女儿笃定，决不应承其远程教育要求。于是，雷鸣推出没有老师也能解决的方法，虽然只能维持两周，但这段时间内务必要解决老师的问题，防止乌云再次笼罩，充满了乱世的不确定性。
情感的海洋崎岖且复杂，江晴朗一直表现出魂守不了，边晓晓拉着他出来为他们做蛋糕，期待抚慰他的伤痕。江晴朗在北京的比赛中荣誉丰硕，背后却是一个档期长到三个月的训练营的诱惑，他不确定自己在高考与歌唱之间应该选择哪个。
雷鸣总是忍受着自己心中的痛苦，他打算出卖雷老师曾经留下的房子，但他也知道等到高考结束才能搬进去，这就使卖房变得相当复杂。然而，江晴朗告诉边晓晓，自己的父母离婚了，他发现的离婚证书藏在父母的桌子下面，他们为了即将来临的高考，一直没有勇气告诉江晴朗。
江晴朗虽然表面上很平静，但他内心深处，其实已经悲痛欲绝，每次看到父亲和顾阿姨在一起，他的内心都无法放松。他憧憬着能够对付自己的惨淡的人生，边晓晓劝他把训练营的报名机会给父母，抓住在梦想与现实之间的一丝丝余地。于是，江晴朗策划了一个假象，为他们的父母欢庆二十周年纪念日，并把芬兰双人游的机票交给他们。然而，在他的梦想与现实的泯灭中，他告诉父母自己要闭关集训，他甚至收到了父母在机场的视频消息，但他回家时惊愕地发现，他们根本没有走。
因此，江晴朗坦言，他已然明白父母离婚的事情，再也无法自欺欺人，他也坦诚地提出他想成为一个raper的追求。人生中总有一些事情需要我们去直面和解开，就像烟雾飘荡的一棵树，叶子总会揭示出他们的真实面目。
