张敬尧请陶父做客，不但让陶父带头卖日本货，还让陶父利用自己的影响力，号召所有的商界同仁一起卖日货。陶父告诉张敬尧，自己是个商人，卖什么货，是自己的自由，赚钱赔本都是自己的事儿。碍于陶父在长沙商业的地位，张敬尧强忍怒火。
第二天，长沙城内先是陶家的店铺，都受到了骚扰，一些不卖日货的店铺的店主遭到了殴打，动手的人都是日本浪人。
不少店铺的老板汇集到陶父家，诉说遭遇。陶父真正认清了日本人的嘴脸。
毛泽东等人看望何叔衡，众人都义愤填膺，又看到了陈独秀在《每周评论》写的文章，决定遵照陈独秀文章提出方针继续斗争。
学联决定向日本领事抗议，正要出发时，陶父来了，被日本人的野蛮行径激怒，决定同意毛泽东的主张，成立“各界联合会”。
长沙“各界联合会”代表浩浩荡荡地向日本领事馆进发。引起了长沙街头的轰动。不少群众也加入到了队伍之中，在马路上队伍越大越大。
代表们走到日本领事馆的门前，没有被日本人阻挠，却遭到了张敬尧所带的军警阻拦。
毛泽东与张敬尧进行交涉，要求严惩凶徒，来到日本领事馆门前，何叔衡指认了殴打自己的日本浪人。毛泽东偷偷地用照相机给日本浪人拍下了照片。
张敬尧极力为日本人辩护，毛泽东反而质问张敬尧一个中国的督军，为什么要替日本领事看家护院？！
毛泽东此言一出，围观百姓，皆频频点头。毛泽东等人言辞犀利，并且拿出了日本浪人打人的证据，张敬尧狼狈不堪，对毛泽东恨意更甚。
迫于各界压力，张敬尧只好令法庭判凶手三个月的徒刑。
毛泽东等人欢庆胜利！
长沙。张敬尧对“各界联合会”十分光火，欲强制让“各界联合会”解散，张敬汤等人给张敬尧献策：目前的形势之所以被动，是因为没有议会的支持，一直筹备“湖南公民会”这个时候要发挥作用了。并且所谓的“湖南公民会”的关键人物就在杨昌济的身上。杨昌济不但在长沙德高望重，还是毛泽东的老师。只要杨昌济肯出面，一切问题迎刃而解。
张敬尧让张敬汤给足杨昌济面子，去北京去请杨昌济。
张敬汤进京请杨昌济，身带厚礼，金钱，请杨昌济回湖南主持“湖南公民会”。杨昌济言辞拒绝，张敬汤悻悻而归。
杨昌济写信鼓励毛泽东，坚持运动，不能有半点退缩，自己永远做毛泽东精神上的后盾。
段祺瑞生日，徐世昌以及段党悉数到会庆祝，生日宴上，段祺瑞对徐树铮大加称赞，认为徐树铮乃是段党第一号人才，无人能及。徐树铮得意忘形，让靳云鹏给自己斟酒，根本不把靳云鹏放在眼里。引起了靳云鹏极大不满。
徐世昌单约靳云鹏，跟他谈诗，论画。暗示出一山不容二虎的道理。靳云鹏心有所动，但是让他背叛段祺瑞，他无法做到。
张敬尧欲解散议会的消息传到“各界联合会”，毛泽东首先表示反对，认为这是张敬尧欲学安福会的伎俩。
毛泽东在报纸上撰文，揭露张敬尧欲操纵议会的阴谋，同时张敬尧也找了一些无耻文人，为“湖南公民会”的合法性进行辩护，并声称“各界联合会”为非法组织，双展开一场笔战。
张敬汤等人来找毛泽东谈判，意图以“湖南公民会”替换掉“各界联合会”，双方争得不可开交，最后，毛泽东说，既然双方都声称自己代表民意，不如在教育会举行一场辩论会，让群众来选择谁是真正代表民意的组织。
在辩论会前，毛泽东收到了杨昌济的信，受到了老师的鼓舞，坚定了辩论必胜的信心！
毛泽东深知此次辩论会的重要，此战成败关系到“各界联合会”的生死存亡。
毛泽东彻夜写发言稿，写完发言稿，天光已经大亮。
毛泽东打了一盆凉水，从头浇下，毛泽东用洗凉水澡的方式，激励自己。
张敬尧十分看重这次辩论会，命令张敬汤派出大量军警进行周密的安排，在场外布置军警，教育会会场，周围布置了武装哨岗，军警密布，一派森严，场内布置密探，整个会场处处弥漫着白色恐怖的气氛。
张敬汤全付武装，腰佩长柄东洋指挥刀，雄赳赳气昂昂地站在讲台，可是“各界联合会”的群众特别多，不受威胁，毛泽东在会场慷慨发言，引起群众阵阵掌声。谁能真正代表湖南民意，高下立分。
张敬尧恼羞成怒，下令军警逮捕毛泽东、彭璜等人，会场一片混乱。
彭璜被抓！