长沙第一纱厂的罢工运动开始了，工人们团结一致，罢工运动逐渐有了成功的迹象。
在得知罢工的消息后，毛泽东希望能够借机联合劳工会，组织一次“五一”劳动节游行示威。毛泽东前往拜访黄爱，黄爱坚决地拒绝了，他认为劳工会是搞经济斗争的，参加游行就带了政治色彩。如今为了第一纱厂的复工问题，眼下正处在和赵恒惕政府谈判的过程中，如果搞了政治斗争，就可能使复工的希望完全破灭。黄爱示意逐客，出来驱赶毛泽东的，竟然是小耳东，毛泽东深感无奈只好在表示了友好的态度后，随后离去。
罢工运动引起了赵恒锡的重视，为了达到杀鸡儆猴的卑鄙目的，赵恒锡逮捕了黄爱，小耳东急忙前去通知毛泽东，毛泽东赶到工厂，赵恒惕指使的警察包围了工厂，命令工人们立即复工。工人们一致拒绝，罗启等工人和赵恒惕的军队爆发冲突，在一片混乱中，小耳东被打倒，为了救他，罗启被殴打，由于伤势过重，罗去不幸逝世，他的牺牲，让工人们明白了毛泽东提出的观点是正确的。迫于压力，赵恒锡释放了黄爱，在罗启的坟前，黄爱追悔莫及，他下定决心，从此接受并实施毛泽东的政治主张。
在上海，外籍人士马林码头下了船，但当地警察程子卿等人早就接到了荷兰总领事馆的通报，马林是一名是赤色份子，他们对马林进行了严密的监视。
马林以日本《东洋经济新报》记者的身份住进了大东旅社，程子卿在大东旅社包了一个房间，跟马林的房间同一楼层，他交代手下凡是来找马林的，凡是进了他房间的，一律密切监视。随时准备抓人，而马林也察觉到了正处于被监视中，他耐心地与程子卿等警察展开了一番周旋。